煤炭市場預測建議

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12009年以來煤炭經(jīng)濟運行情況

(1)原煤產(chǎn)量增加。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2009年上半年全國原煤產(chǎn)量累計完成135642•55萬t,同比增加10856•40萬t,增長8•7%。6月份當月,全國原煤產(chǎn)量完成27908•51萬t,同比增加3828•69萬t,增長15•9%。

(2)煤炭鐵路運量下降。2009年上半年全國鐵路煤炭發(fā)送量完成8•40億t,同比減少2795萬t,下降3•2%;主要煤炭中轉港口發(fā)運煤炭2•26億t,同比減少3616萬t,下降16•0%。6月份當月,全國鐵路煤炭發(fā)送量完成1•45億t,同比增長2•0%;主要煤炭中轉港口發(fā)運煤炭3759萬t,同比下降20•8%。

(3)煤炭銷量增加。據(jù)行業(yè)快報統(tǒng)計,2009年上半年全國煤炭銷量累計完成123261萬t,同比增加4226萬t,增長3•55%。6月份全國煤炭銷量完成24100萬t,同比增加2628萬t,增長12•24%。

(4)煤炭出口下降,進口大幅增加。據(jù)海關統(tǒng)計,2009年前5個月全國煤炭進口3220萬t,同比增長72•6%;上半年出口1167萬t,同比下降54%。2009年4月和5月,全國煤炭進口量分別達到916萬t和943萬t,同比增長169%和130%;煤炭出口量分別完成196萬t和119萬t,同比下降55•4%和69•6%;累計煤炭凈進口分別為1343萬t和2167萬t,凈進口量快速增加。

(5)煤炭庫存增加。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會快報統(tǒng)計,到2009年6月末,全社會煤炭庫存19056萬t,比5月末增加761萬t,增長4•16%。其中,煤炭企業(yè)庫存5440萬t,比5月末增加350萬t,增長6•88%;秦皇島煤炭庫存649•9萬t,比5月末增加172•5萬t,增長36•13%。

(6)煤炭企業(yè)稅負增加,企業(yè)虧損面擴大。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2009年前4個月,大型煤炭企業(yè)上交稅金總額442•62億元,同比增長27•22%;其中,應交增值稅260•14億元,同比增長35•72%。大型煤炭虧損企業(yè)達到11個,虧損面為11•57%。

(7)煤炭企業(yè)應收賬款增加。據(jù)統(tǒng)計,2009年1~5月,全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)應收賬款1149•87億元,同比增加398•22億元,增長52•98%。

(8)固定資產(chǎn)投資增加。2009年前4個月,全社會固定資產(chǎn)投資37082億元,同比增長30•5%。其中,煤炭開采及洗選業(yè)投資464億元,同比增長36•6%。

2當前煤炭經(jīng)濟運行的主要特點

2009年以來,全國煤炭供應能力持續(xù)增強,市場供需總體呈現(xiàn)供略大于求的局面。其中,東北、華北、西北等煤炭主產(chǎn)區(qū)優(yōu)質資源較為緊張,東南、華東等沿江海地區(qū)資源供應充足,華中、西南地區(qū)資源較為寬松。從耗煤看,建材行業(yè)大幅增加,化工行業(yè)增加較快,鋼鐵行業(yè)出現(xiàn)回升,電力行業(yè)持續(xù)低迷。冶煉精煤市場價格高位回落后小幅波動,煤炭社會庫存增加,行業(yè)經(jīng)濟效益總體平穩(wěn),但不平衡問題更加突出。

2•1原煤產(chǎn)量增長較快,區(qū)域性差異很大

與往年相比,2009年原煤產(chǎn)量的構成發(fā)生較大變化。從所有制結構看,原國有重點煤礦原煤產(chǎn)量保持較快增長,國有地方煤礦原煤產(chǎn)量略有下降,鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦原煤產(chǎn)量增幅進一步回落。從產(chǎn)煤省區(qū)看,山西、河南等主要產(chǎn)煤省原煤產(chǎn)量大幅度下降,內(nèi)蒙古、陜西省和神華集團原煤產(chǎn)量大幅度增加。2009年前4個月,在全國26個產(chǎn)煤省(市、自治區(qū))中,14個省(市、自治區(qū))的煤炭產(chǎn)量同比增加,增產(chǎn)8737•12萬t,增長25•36%。其中,內(nèi)蒙古增加4438•74萬t、陜西增加1569•15萬t、新疆增加735•09萬t、安徽省增加525•29萬t、湖南省增加489•60萬t、貴州省增加359•84萬t、寧夏增加271•48萬t、福建省增加136•64萬t。有12個省(市、自治區(qū))原煤產(chǎn)量同比減少,共減產(chǎn)6055萬t,下降14•37%。其中,山西省減產(chǎn)3195•29萬t、河南省減產(chǎn)1650•59萬t、四川省減產(chǎn)357•97萬t、云南省減產(chǎn)282•51萬t、重慶市減產(chǎn)123•14萬t。在大型企業(yè)中,產(chǎn)量增長前10家企業(yè)分別是:神華集團增加1830•7萬t、河南煤化工集團增加682•2萬t、淮南礦業(yè)集團增加390•2萬t、潞安礦業(yè)集團增加298•4萬t、陜西煤業(yè)集團增加231•5萬t、冀中能源集團增加231•5萬t、晉城集團212•0萬t、陽泉煤業(yè)集團增加185•8萬t、國投新集增加114•7萬t、蘭花集團112•6萬t。前10家企業(yè)同比增產(chǎn)4289•4萬t,增長22•85%。

2•2運輸形勢好轉,鐵路運量增加

據(jù)運輸部門統(tǒng)計,2009年上半年全國鐵路煤炭發(fā)送量完成8•40億t,同比減少2795萬t,下降3•2%;主要煤炭中轉港口發(fā)運煤炭2•26億t,同比減少3616萬t,下降16•0%。6月份,主要煤炭中轉港口發(fā)運煤炭3795萬t,同比下降20•8%;但全國煤炭鐵路運量繼續(xù)呈現(xiàn)正增長,6月份全國鐵路煤炭發(fā)送量完成1•45億t,同比增長2•0%。與往年相比,2009年上半年跨省區(qū)外運煤炭區(qū)域結構發(fā)生較大變化。區(qū)域來看,上半年,山西省煤炭調(diào)出2•01億t,同比減少8160萬t,其中,鐵路調(diào)出減少5313萬t,公路調(diào)出減少2847萬t。從主要運煤通道看,大秦線累計完成運量15243萬t,同比減少1853萬t,下降10•8%;侯月線累計完成7393萬t,同比減少1959萬t,下降20•9%。

2•3電力行業(yè)耗煤減少,冶金和建材行業(yè)耗煤增加

(1)電力行業(yè)耗煤量大幅下降。據(jù)快報統(tǒng)計,2009年前5個月,水力發(fā)電量繼續(xù)保持大幅增長,全國6000kW以上水電發(fā)電量1709億kWh,同比增長19•5%;火力發(fā)電持續(xù)低迷,全國6000kW以上電廠火力發(fā)電量13143億kWh,同比下降3•4%。據(jù)中能電力燃料公司數(shù)據(jù),2009年上半年直供電廠累計耗煤3•15億t,同比減少3059萬t,下降8•9%。據(jù)煤炭工業(yè)協(xié)會測算,2009年上半年全國耗用電煤6•72億t,同比減少4800萬t。

(2)據(jù)鋼鐵工業(yè)協(xié)會快報,2009年上半年全國鋼鐵行業(yè)耗用原煤2•3億t,同比增加350萬t,增長1•6%。5月份全國生產(chǎn)粗鋼4569萬t,同比下降0•7%,生鐵和鋼材產(chǎn)量完成4371萬t和5496萬t,分別比同期增長1•57%和2•96%。

(3)建材行業(yè)耗煤大幅增加。在基礎設施建設拉動下,2009年以來水泥生產(chǎn)一直保持較快增長。2009年前5個月,全國水泥產(chǎn)量完成5•73億t,同比增長13•3%,增速同比加快5•8個百分點。5月份當月,全國水泥產(chǎn)量完成1•5億t,同比增長13•5%。預計2009年上半年全國建材行業(yè)耗用原煤1•7億t,同比增加1200萬t,增長7•5%。

(4)化工行業(yè)耗煤增加。2009年前5個月,全國化肥產(chǎn)量完成2667萬t,同比增長10•1%;5月份當月,全國化肥行業(yè)完成產(chǎn)量578萬t,同比增長13•6%。預計2009年上半年全國化工行業(yè)耗用原煤7000萬t,同比增加350萬t,增長5%。

2•4煤炭進口大幅增加,現(xiàn)貨價格迅速回升

2009年以來受金融危機影響,日本、韓國等國家煤炭需求大幅下降,主要煤炭出口國將煤炭銷售重心轉向我國。年初國際市場煤炭價格相對較低,國內(nèi)主要用煤行業(yè)加大了進口煤采購力度,我國煤炭進口量同比大幅增加。2009年年初,亞太市場動力煤現(xiàn)貨價格在60~65美元/t之間低位徘徊。近期世界經(jīng)濟出現(xiàn)回暖跡象,油價攀升,加之我國煤炭進口量持續(xù)增長,國際煤價自2009年5月起連續(xù)一個月上漲,截至6月12日,澳大利亞BJ煤炭指數(shù)較5月底上漲了9•66美元/t,達到76•75美元/t,比4月份上漲了13美元/t。受國際市場干散貨船舶運力需求迅速增長,國際海運費自2009年4月開始強勁回升。4月1日到6月3日,波羅的海干散貨運價指數(shù)從1274點升至4291點,反彈幅度已經(jīng)高達244•1%。6月初,從澳大利亞港口到我國廣州港的船舶運價已經(jīng)從4月份時的不足8美元/t升至18美元/t左右。由于國際煤炭市場價格上漲、海運費上調(diào),我國進口煤炭到岸價格大幅上升。目前,澳大利亞動力煤現(xiàn)貨到岸價格達到了94•75美元/t左右。對此,我們應給予高度關注。

2•5煤價基本保持平穩(wěn),消費地價格小幅波動

(1)主要煤炭產(chǎn)地坑口價格小幅上揚。2009年5月,“三西”地區(qū)的煤炭資源繼續(xù)呈現(xiàn)偏緊局面,大同、朔州等主要地區(qū)煤炭出礦價格再度出現(xiàn)小幅回升。5月末,大同地區(qū)發(fā)熱量23•42MJ/kg以上煤炭的“上站”價格升至495~510元/t,環(huán)比上升5~10元/t;發(fā)熱量22•99MJ/kg以上煤炭的“上站”價格升至440~450元/t之間,環(huán)比上升10元/t。

(2)主要中轉地煤炭價格基本保持穩(wěn)定。2009年5月,秦皇島、天津、唐山等重點煤炭中轉地區(qū)動力煤交易價格保持相對平穩(wěn)。5月中下旬,秦皇島港平倉的發(fā)熱量22•99MJ/kg市場動力煤的主流成交價格維持在580~590元/t之間。6月初價格比5月末下調(diào)了5元/t。

(3)沿海主要消費地區(qū)煤炭交易價格出現(xiàn)下滑。廣東、浙江等沿海港煤炭交易價格出現(xiàn)下滑走勢。2009年5月末,發(fā)熱量22•99MJ/kg的優(yōu)質動力煤,在寧波港的提貨價格降至620~640元/t,在廣州港的提貨價格降至630~650元/t之間,與5月初相比,都出現(xiàn)了不同程度的下降。

2•6煤炭市場化穩(wěn)步推進,電煤供應平穩(wěn)有序

2009年以來,電力企業(yè)采取多種方式采購電煤。據(jù)初步統(tǒng)計,截至5月底,五大電力集團所屬電廠已經(jīng)簽訂合同14055•5萬t(至此,煤炭供需雙方按照國家發(fā)展改革委2009年年初下達的跨省區(qū)煤炭銜接框架方案,已經(jīng)簽訂合同總量的94%)。同時,煤炭企業(yè)顧全大局,積極增加電煤供應。2009年前5個月全國電煤消耗減少4260萬t,而重點煤炭企業(yè)向五大電力集團所屬電廠發(fā)運電煤11064萬t,只比2008年同期減少304萬t,確保了全國電煤供應平穩(wěn)有序。

3對策性措施及其建議

(1)密切關注市場變化,科學組織生產(chǎn),加大總量調(diào)控力度。煤炭企業(yè)要加強市場調(diào)查研究,及時把握市場變化,提高對市場的反應能力;根據(jù)市場需求,按核定能力科學組織生產(chǎn);堅決制止超能力、超強度、超定員生產(chǎn);強化安全生產(chǎn)管理,促進企業(yè)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。

(2)增強信息交流,加強行業(yè)自律,深化銷售聯(lián)合。在對市場進行深度調(diào)研的基礎上,加強省區(qū)之間、企業(yè)之間的信息溝通;堅持“三不原則”,信守煤炭合同,保證煤炭質量;在煤炭市場下行時,努力避免競相降價、惡性競爭的局面,積極主動地發(fā)揮大型企業(yè)集團維護市場秩序的作用,實現(xiàn)煤炭供需的總體平衡。

(3)大力調(diào)整結構,轉變增長方式,促進企業(yè)發(fā)展。積極推進大型現(xiàn)代化煤礦和大型煤炭基地建設,積極推進安全高效礦井建設,淘汰落后生產(chǎn)能力;組建跨區(qū)域、跨行業(yè)的大型煤炭企業(yè)集團,積極發(fā)展煤炭多聯(lián)產(chǎn),推動企業(yè)多元發(fā)展;促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變,促進企業(yè)健康發(fā)展、科學發(fā)展。