國外冶金業(yè)發(fā)展及政策

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一　俄冶金工業(yè)的部門劃分

要分析俄羅斯的冶金工業(yè),首先需對冶金工業(yè)進行界定。冶金工業(yè)大體上包括:黑色、有色金屬礦產(chǎn)和非金屬礦產(chǎn)的開采;生鐵、鋼、軋材、鋼管、鐵合金、耐火材料、焦炭、鋁、銅、稀有金屬(鎳、鈷、鉛、鋅、錫等)的生產(chǎn);有色金屬(鈦、鎂、有色重金屬)、硬質合金產(chǎn)品的生產(chǎn)和半導體的加工;廢鐵、廢金屬的深加工和某些相關化學產(chǎn)品的生產(chǎn)。按照俄羅斯ОКВЭД分類法①,冶金工業(yè)主要分布在D類加工工業(yè)、C類礦產(chǎn)開采業(yè)和G類的51•57等級中。具體涉及以下類型:CB———非能源類礦產(chǎn)的開采;DJ———冶金和金屬制品生產(chǎn);DF———焦炭、石油制品和核材料的生產(chǎn)(23.1子級———焦炭生產(chǎn));DI———其他非金屬礦產(chǎn)的生產(chǎn)(26.8子級———耐火制品生產(chǎn));DN———其他生產(chǎn)(37.1子級———廢鐵和金屬廢料加工);G———批發(fā)零售貿易,私人日用品維修(51.57子級———非金屬、廢紙等的回收、分選、分配和包裝)。

二　俄冶金工業(yè)的發(fā)展狀況

(一)俄羅斯冶金工業(yè)在其經(jīng)濟和世界冶金業(yè)中的地位

冶金工業(yè)是俄羅斯工業(yè)中的基礎行業(yè)。2008年,俄羅斯冶金工業(yè)企業(yè)共有1.8萬家,就業(yè)人數(shù)為115萬。從產(chǎn)值上看,冶金工業(yè)產(chǎn)值占俄GDP的5%,占工業(yè)產(chǎn)值的18%,產(chǎn)品出口額占總出口額的14%。從稅收貢獻看,冶金工業(yè)占國家納稅額的5%。從產(chǎn)業(yè)關聯(lián)上看,冶金工業(yè)消費了整個工業(yè)28%的電力、5.4%的天然氣、10%的石油和石油制品,使用鐵路運輸載重總量的23%。從國際比較的角度看,2005年俄羅斯鋼產(chǎn)量居世界第四位(前三位分別是中國、日本和美國)。2008年以來,受國際金融危機影響,俄羅斯鋼產(chǎn)量有所下降,由2008年上半年的3840萬噸降至2009年上半年的2630萬噸,但世界鋼產(chǎn)量也相應的由6.975億噸降至5.374億噸。俄羅斯始終保持了約世界5%的產(chǎn)量,世界第四的位置未變(第三位的美國由印度替代)①。銅產(chǎn)量方面,2005年俄羅斯占世界產(chǎn)量的6%,居世界第五位;2005年俄羅斯鋁產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的11.5%,其產(chǎn)量和出口量均居世界第二位。2005年俄羅斯的鎳產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的21%,居世界第一位;鈦產(chǎn)量占世界產(chǎn)量的24.8%,居世界第二位②。

(二)固定資產(chǎn)投資狀況

俄羅斯加工工業(yè)普遍存在固定資產(chǎn)投資不足的問題,但與其他部門相比,冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)投資最高,2008年冶金與金屬制品生產(chǎn)部門在總固定資產(chǎn)投資中的比重為3.6%,機器制造業(yè)的比重為0.9%,電子設備和光電儀器為0.5%,交通運輸工具制造業(yè)為1.2%,化學工業(yè)為1.6%。由于冶金工業(yè)屬于加工工業(yè)的原材料部門,這也從一個側面說明了俄羅斯工業(yè)結構的低水平特點。盡管冶金工業(yè)在整個加工工業(yè)中的投資占有較高水平,但與其創(chuàng)造的產(chǎn)值相比仍是很不相稱的。2006年,冶金工業(yè)產(chǎn)值在GDP中占5%,而該部門固定資產(chǎn)投資在總固定資產(chǎn)投資額中的比重為3.8%。2008年,冶金工業(yè)產(chǎn)值依然為5%,但固定資產(chǎn)投資卻下降為3.6%。這意味著如若冶金工業(yè)不加大投資力度,可能面臨著發(fā)展不可持續(xù)的問題。

(三)進出口發(fā)展狀況

2000~2007年,俄羅斯冶金工業(yè)的進出口大體保持了快速增長的勢頭:出口額從167億美元增加到521億美元,增長了2.12倍;進口額從40億美元增加到172億美元,增長了3.3倍(見圖1);進口增長快于出口。2008年,由于受主要出口對象國需求下降以及一些國家海外擴張的影響,俄羅斯冶金工業(yè)的貿易環(huán)境出現(xiàn)輕度惡化情況:出口額下降至460億美元,下降幅度達11.7%;進口額卻略有增長,增加了3億美元③。盡管貿易環(huán)境變差,但俄羅斯冶金產(chǎn)品的出口結構并沒有相應惡化。2009年第二季度,在總量下降的條件下,技術含量較高的型材出口量與2008年同期相比增長8萬噸,占總出口量的15.1%,較2008年同期提高了3.37個百分點;而技術含量較低的毛坯和半成品出口比重下降為52.4%,比2008年同期下降了4個百分點。

(四)生產(chǎn)狀況

2000~2007年,除2001年冶金工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)出現(xiàn)負數(shù)以外,其余年份的生產(chǎn)指數(shù)都為正。這說明該行業(yè)保持了持續(xù)增長的態(tài)勢,但就增速而言,各年呈周期性波動。2000~2001年增速下降最多,這主要是因為金融危機過后的影響還未完全消除。就各年份和具體產(chǎn)品而言,2006年,主要冶金產(chǎn)品的產(chǎn)量與2002年的水平相比增長了10%~20%,其中鋼管和涂層鐵皮增長最快,增長率分別為52%和70%①。2007年冶金和金屬制品生產(chǎn)比2006年同期增長2%。其中,成品軋材生產(chǎn)增長2.4%,鋼管生產(chǎn)增長10.2%,鐵礦石生產(chǎn)增長2.4%,焦炭生產(chǎn)增長3.5%。鋼產(chǎn)量達到7240萬噸,比2006年同期增長2.2%;鐵產(chǎn)量達到5150萬噸,與2006年同期相比則下降了1.6%。2008年,俄羅斯冶金工業(yè)的發(fā)展可明顯劃分為兩個階段:2008年上半年冶金工業(yè)基本上保持了增長的勢頭;從2008年6月開始,由于源自美國的金融危機已演變?yōu)槿蛭C,并且正向實體領域侵蝕,俄羅斯也沒有幸免。冶金工業(yè)增長率在2008年6月出現(xiàn)了大幅下滑,在之后的7~10月期間,基本上接近零增長(見圖4)。綜合2008年全年,由于上半年保持了一定的增長勢頭,冶金和金屬制品生產(chǎn)與比2007年同期相比仍增長了1.7%②。2009年,由于危機進一步演化,冶金和金屬制品生產(chǎn)繼續(xù)下滑,2009年上半年,鐵礦石生產(chǎn)下降21•6%,成品軋材下降28%,鋼管下降30%③。截至2009年10月,冶金工業(yè)生產(chǎn)同比下降了19.2%(見圖4)。盡管受金融危機影響,全年增長都為負,但是分月度看,增長率有回升的趨勢,這也體現(xiàn)了俄羅斯冶金工業(yè)在危機中的復蘇跡象。

(五)冶金工業(yè)財務狀況和價格政策

2007年,冶金工業(yè)盈余為7800億盧布,比2002年增長近8倍。其中,黑色金屬冶金工業(yè)為4300億盧布,增長10.2倍;有色金屬冶金業(yè)為3500億盧布,增長6.2倍。2008年,冶金工業(yè)盈余出現(xiàn)大幅下降,為5725億盧布,比2007年下降近27%。從整體看來,冶金工業(yè)在俄羅斯工業(yè)部門中保持了較高的利潤率,2000~2007年,黑色冶金企業(yè)平均利潤率為23•1%,有色冶金為33.2%。2008年,黑色冶金企業(yè)利潤率下降為15%,有色冶金下降至26%①,但與加工工業(yè)中的其他部門相比,冶金工業(yè)的利潤率還是比較高的②。俄羅斯冶金工業(yè)企業(yè)之所以能夠保持如此高的利潤率,并非主要由于技術水平和勞動生產(chǎn)率高于其他國家,而是冶金企業(yè)進行了垂直一體化,一體化公司控制原料和初級產(chǎn)品的價格(礦石、焦炭、生鐵、鋼和毛坯等的價格)和企業(yè)內部的工資水平、折舊率等③。由于壟斷的市場結構,垂直一體化公司采取了分割市場的銷售政策,將一部分金屬初級產(chǎn)品用于出口。當國際市場為競爭的環(huán)境時,俄羅斯公司只能獲得正常利潤;而國內市場由于分割了一部分供給,造成金屬初級產(chǎn)品供給不足的現(xiàn)象,這樣一體化公司則可在國內市場上獲得比不分割市場條件下更高的壟斷利潤,同時,由于金屬初級產(chǎn)品供給不足又會造成原料供給不足的假象,使一體化公司有理由進一步提高原料價格。上述過程就是一體化公司通過價格政策,將產(chǎn)生于市場條件下的費用重新分配,獲取超額利潤的過程。因此,價格政策是決定冶金工業(yè)企業(yè)財務狀況的主要因素。然而,俄羅斯國內金屬原料和初級產(chǎn)品價格的上漲意味著金屬深加工和機器制造業(yè)成本的提高,不利于高附加值的機器制造業(yè)等的發(fā)展,也不利于產(chǎn)業(yè)結構的高級化。事實證明,2008年之前,在原材料和初級產(chǎn)品價格上漲、盧布升值等因素共同作用下,俄羅斯機器制造和金屬加工業(yè)的供給已不能滿足國內的需求,進口呈逐年上升的趨勢。

三　俄冶金工業(yè)發(fā)展中　　存在的主要問題

(一)內部問題

1.冶金工業(yè)生產(chǎn)設備老化嚴重

俄羅斯冶金部門設備老化現(xiàn)象嚴重。2008年,黑色和有色金屬冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)磨損率分別為43.5%和41.8%①,生產(chǎn)設備、天然氣和凈水系統(tǒng)都急需進行現(xiàn)代化改造②,而冶金工業(yè)固定資產(chǎn)的更新率遠遠不能滿足現(xiàn)代化的需要。2008年,黑色冶金工業(yè)固定資產(chǎn)更新率僅為2.2%,其中有色金屬冶金工業(yè)更新率為2.9%。對此,俄羅斯政府在冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中給予高度關注,并兩次提高更新率目標?！?015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》提出,到2010年冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)更新率提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%③;而在《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中,俄羅斯政府將2020年冶金工業(yè)的固定資產(chǎn)更新率目標設定為5.5%④。

2.原料基礎不具投資吸引力

盡管俄羅斯黑色金屬和有色金屬礦產(chǎn)資源豐富,但質量較差,難以分選。例如,俄羅斯的錳礦石基本上是難選的碳酸鹽型礦石,錳含量僅為19.76%;已探明鉻礦中7個為巖漿型礦床,品位為28.34%。此外,很多產(chǎn)地位于地質條件復雜的地區(qū),由于經(jīng)濟和技術條件所限尚未能開發(fā)。

3.生產(chǎn)的資源消耗高

俄羅斯產(chǎn)業(yè)結構低級化,先進的制造裝備難以應用。加之設備老化、原材料品位差等因素,使得俄羅斯冶金工業(yè)生產(chǎn)的資源消耗很高,具體表現(xiàn)為材料消耗高、能源消耗高和勞動力消耗高。2007年冶金工業(yè)中主要產(chǎn)品的能源和運費在成本中的比重,其中采礦、黑色金屬和鋁三種產(chǎn)品的生產(chǎn)消耗比重最高,分別達到40%、33.1%和41%。俄羅斯政府為此制定了相應的節(jié)能降耗措施,金屬冶煉部門的耗電量預計到2011年下降3%~5%,到2015年下降15%~17%,到2020年下降20%~22%;采礦部門耗電量到2011年下降2%~3%,到2015年下降13%~15%,到2020年下降18%~20%①。此外,部門內部還存在企業(yè)創(chuàng)新積極性不高、技術熟練的人員不足等亟待解決的問題。

(二)外部問題

1.金屬消費部門不發(fā)達導致國內市場容量低、對高加工度產(chǎn)品的需求不足金屬的主要消費部門包括機器制造、汽車組裝、管道建設、造船、航空和建筑業(yè)等。由于這些關聯(lián)產(chǎn)業(yè)并不發(fā)達,俄羅斯國內市場金屬消費量大大低于工業(yè)發(fā)達國家。2007年,俄羅斯金屬制品人均消費量為261公斤,與此相比,日本為626公斤,德國為463公斤,美國為354公斤,歐盟國家為392公斤。俄羅斯鋁的消費量僅為美國的12.7%,德國的23.8%,日本的16.7%和中國的40%;鋅的消費量相應為這幾個國家的27%、20%、18.2%和35.7%。國內金屬消費部門不發(fā)達導致冶金工業(yè)部門面臨較大波動。在金融危機的形勢下,外需下滑嚴重影響國內市場,因為在外需疲軟的情況下,冶金工業(yè)分割市場的壟斷銷售策略失效,國內市場上形成了供大于求的局面,企業(yè)間競爭加劇,而金屬消費部門的生產(chǎn)也發(fā)生疲軟,導致對原材料需求不足,在供需兩方面因素的影響下,冶金工業(yè)國內市場消費大幅下降。俄聯(lián)邦工業(yè)和貿易部對黑色冶金行業(yè)中10家骨干企業(yè)②產(chǎn)品在國內外市場上的銷售狀況進行了跟蹤調查。結果顯示,以2008年1~8月平均銷售量為標準,國內市場銷售量下降最嚴重的月份為2008年12月,下降幅度高達70%,而出口下降最嚴重的月份為2008年11月,下降幅度僅為26%。而與此形成對比,隨著外需逐漸回暖,國外市場的需求卻擠占了國內市場。2009年3~5月,出口消費比重由88%上升至111%,而國內市場的消費比重則由65%下降為57%。因此,大力發(fā)展俄羅斯的金屬消費部門,為冶金工業(yè)的發(fā)展提供堅實的內需基礎是發(fā)展俄羅斯冶金工業(yè)的重要方向。

2.一些國家和地區(qū)對俄羅斯冶金產(chǎn)品出口進行各種限制盡管俄羅斯的冶金工業(yè)極大地依賴外部市場,但世界其他國家卻對俄羅斯實施了各種限制。目前,世界上18個國家和地區(qū)(包括歐盟、美國、土耳其、澳大利亞、阿根廷、委內瑞拉、墨西哥和印度等國)針對俄羅斯冶金產(chǎn)品共計采取了38種限制措施①。就鋼材這一種產(chǎn)品而言,就有11個國家針對俄羅斯出口商實行27種限制措施②。例如,2006年7月,歐盟對無縫鋼管實行了反傾銷關稅,這實際上禁止了俄羅斯向歐洲市場出口該產(chǎn)品。在其他產(chǎn)品方面,2006年,俄羅斯出口到歐盟的合金須交納6%的關稅,加工度較高的產(chǎn)品(如鋁材、型材和板材等)關稅為4.5%。到2007年,出口到歐盟的合金關稅被提高至7.5%,高加工度鋁制品則提高至20%~30%。2008年下半年以來,由于世界各國經(jīng)濟下滑和對冶金產(chǎn)品的需求下降,各國政府對本國市場的保護措施更有所加強。例如,2009年伊朗開始對俄羅斯的角鋼和U型棒材實行進口限制措施。3.保護國內市場的措施力度不夠,導致進口居高不下近年來,中國、印度和巴西等發(fā)展中國家冶金工業(yè)發(fā)展迅速,擠壓了美國、歐盟和俄羅斯等國在國際市場上的份額。針對競爭國家的出口,美國、歐盟和加拿大等國家和地區(qū)積極采取措施保護國內市場,如美國和加拿大對中國鋼管的進口關稅高達700%。俄羅斯卻沒有及時采取有效措施,導致進口商品擠占國內市場。例如,從2003年起,俄羅斯大口徑鋼管進口逐年增加,俄羅斯經(jīng)濟發(fā)展和貿易部對此進行了調查,決定對該產(chǎn)品的進口征收8%的特別關稅,但2006年從烏克蘭的進口仍增長了55%,所占比重達到20%。顯然,8%的關稅對保護國內市場顯得力度不夠。

四　俄冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

鑒于冶金工業(yè)在俄羅斯經(jīng)濟中的重要地位以及當前發(fā)展中的種種問題,俄羅斯能源和工業(yè)部制定了冶金工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,以期通過各種措施促進冶金工業(yè)的發(fā)展。2007年5月俄羅斯能源和工業(yè)部制定了《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》,但2008年下半年,國際金融危機對俄羅斯實體經(jīng)濟的影響逐漸凸顯,冶金工業(yè)生產(chǎn)的大幅下滑使俄羅斯政府無法按照《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》中提出的目標和方針實施。因此,俄羅斯政府又在對國際金融危機之后該行業(yè)發(fā)展進行審視和總結的基礎上,于2009年3月重新出臺了《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》(以下簡稱《戰(zhàn)略》)。

(一)《戰(zhàn)略》目標

《戰(zhàn)略》的總體目標為:加快創(chuàng)新,保證部門的經(jīng)濟效率、生態(tài)安全和資源儲備,提高能源、資源的使用效率,提高產(chǎn)品競爭力,實施進口替代。在此基礎上,提高俄羅斯產(chǎn)品的質量和數(shù)量,以滿足俄羅斯國內市場、獨聯(lián)體國家市場和國際市場日益增長的需求。要保障總戰(zhàn)略目標的實現(xiàn),總目標應針對現(xiàn)有問題分解成若干子目標以便更好地執(zhí)行。1.更新固定資產(chǎn),降低生產(chǎn)消耗到2011年,固定資產(chǎn)更新率將從2008年的2.5%~3%提高至3.5%~4%,到2015年提高至4.5%~5%,到2020年提高至5.2%~5.5%;到2020年,固定資產(chǎn)磨損率從43%下降到38%。隨著固定資產(chǎn)投入的增加以及技術改造升級,冶金工業(yè)中的各種資源消耗應相應減少。對此,《戰(zhàn)略》設定的目標如下:到2011年,冶金工業(yè)生產(chǎn)的資源消耗降低5%~7%,到2015年,降低13%~15%,到2020年,降低15%~17%。2.新增就業(yè)崗位,提高勞動生產(chǎn)率到2011年,新增就業(yè)崗位1萬個,到2015年達到2萬個,到2020年達到4萬個;除了在數(shù)量上增加冶金工業(yè)的人員,還要在質量上提高。對此,《戰(zhàn)略》提出了提高再培訓工人比重的措施:具體來講,到2011年,工人再培訓比重達到60%,2015年達到70%,到2020年達到80%?！稇?zhàn)略》通過專業(yè)化崗位的設置以及知識資本的投入,從而達到提高整個冶金工業(yè)勞動生產(chǎn)率的目的。3.積極發(fā)展金屬消費部門,擴大國內市場對冶金產(chǎn)品的需求;提高產(chǎn)品質量,增加高加工度產(chǎn)品的需求比重預計到2011年,俄羅斯國內市場中黑色金屬成品軋材消費占產(chǎn)量的比重將為58.9%,到2015年為65.9%,到2020年為75%;鋁的消費比重分別達到24.2%、26.8%和29.2%;銅的消費比重分別達到68.4%、70%和72.6%;鎳的消費比重達到8.6%、7.7%和13.8%。針對高加工度產(chǎn)品,目前,黑色冶金業(yè)國內消費比重為24.8%,有色冶金業(yè)為15%。到2011年,兩者比重預計提高到27.8%和17%,到2015年提高到31.8%和22%,到2020年提高到36.2%和25%~28%。針對高新技術產(chǎn)品,到2020年國內消費比重應提高到15%~20%。4.縮減進口,實施進口替代戰(zhàn)略到2011年,將進口實物量降低至2007年水平的50%,到2015年降低至41%,到2020年降低至37.5%。根據(jù)國內有生產(chǎn)優(yōu)勢的產(chǎn)品,降低其相應的進口量,黑色冶金業(yè)中主要降低鋼管、涂層金屬和不銹鋼的進口;有色冶金業(yè)中主要降低精選銅、鎳和鈦的進口。在提高冶金產(chǎn)品質量和數(shù)量的基礎上,《戰(zhàn)略》提出應采取提高關稅和反傾銷的措施以保護國內市場,具體措施包括:對產(chǎn)自所有國家的大口徑鋼管實行8%的特別關稅;對原產(chǎn)于歐盟國家的不銹鋼實行反傾銷關稅,稅率為每公斤0.84歐元;對原產(chǎn)于烏克蘭的工程緊固件實行21.8%的反傾銷關稅和價格承諾;對原產(chǎn)于烏克蘭的鍋爐鋼管、管材、石油天然氣管道、套管和軸承鋼管等產(chǎn)品實行8•9%~55.3%的反傾銷關稅,并要求烏克蘭實行自愿出口限制;與烏克蘭就限制鋼筋混凝土配筋用棒材出口的協(xié)議生效(有效期至2011年);與烏克蘭就控制冷軋平板出口的協(xié)議生效(有效期至2011年)。此外,俄羅斯目前正針對產(chǎn)自巴西、中國、韓國和南非的不銹鋼、產(chǎn)自中國的軸承鋼管、產(chǎn)自比利時、哈薩克斯坦等國的聚合物涂層軋材展開反傾銷調查。

(二)《戰(zhàn)略》的實施階段及資金保障

為保障戰(zhàn)略目標的順利實現(xiàn),俄聯(lián)邦工業(yè)和貿易部①對冶金產(chǎn)品的國內外市場需求和企業(yè)投資規(guī)模進行了預測,從而確定了《戰(zhàn)略》實施的階段以及各階段所需資金的規(guī)模和資金來源。資金來源包括企業(yè)資產(chǎn)折舊、利潤、出售股票所得資金、吸引本國及外國銀行的貸款、債券和設備長期租賃所得,以企業(yè)自有資金為主?！稇?zhàn)略》實施分為三個階段:1.第一階段為2009~2011年該階段預計投資4500億盧布,每年約為1500億盧布。其中,黑色冶金業(yè)為每年960億盧布,有色冶金業(yè)為每年530億盧布。在這些資金中,企業(yè)自有資金投資占80%,為每年1200億盧布。受國際金融危機影響,冶金企業(yè)很難從西方國家銀行吸引到低息貸款,而向俄國內銀行借貸也存在利息高、資金不足的問題,因此,2009~2011年企業(yè)被迫將吸引外部投資的比重從2005~2006年的35%降至20%。2.第二階段為2012~2015年預計投資7650億盧布,每年約為1920億盧布。其中,黑色冶金業(yè)為每年1170億盧布,有色冶金業(yè)為每年750億盧布。企業(yè)自有資金約占78%,為每年1500億盧布。由于固定資產(chǎn)折舊是各類資金中最有利的,因此,將逐步提高折舊在資金保障中的比重,從第一階段的21%提高至25%。吸引外部資金的比重將提高至22%。3.第三階段為2016~2020年預計投資1.05萬億盧布,每年約為2100億盧布。其中,黑色冶金業(yè)為每年1250億盧布,有色冶金業(yè)為每年770億盧布。企業(yè)自有資金約占77%,為每年1620億盧布,其中折舊的比重提高至28%。吸引外部資金的比重將提高至23%。

(三)《戰(zhàn)略》實施的風險認知

《戰(zhàn)略》的實施依賴于未來的環(huán)境,而環(huán)境中的各種風險可能成為戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的障礙。對此,俄羅斯能源和工業(yè)部在制定《戰(zhàn)略》中對這些風險進行相應的評估。具體包括:宏觀經(jīng)濟風險、法律保障風險、地緣政治風險和重大事故風險。

1.宏觀經(jīng)濟風險

短期內,國際金融危機對俄羅斯經(jīng)濟的威脅仍在延續(xù),因此,在《戰(zhàn)略》實施階段,俄羅斯仍可能面臨經(jīng)濟下滑、投資不足、銀行系統(tǒng)危機和預算赤字等問題。此外,在國際市場上,能源價格下跌將直接影響俄羅斯的預算收入,而預算收入又是基礎設施項目投資的主要資金來源之一。這可能會影響到與冶金工業(yè)相關的基礎設施投資;同時,國際市場上冶金產(chǎn)品價格的變化也會對國內冶金工業(yè)的生產(chǎn)造成影響。

2.法律保障風險

冶金企業(yè)的發(fā)展、企業(yè)競爭力的提高在很大程度上取決于企業(yè)生存的法律和經(jīng)濟環(huán)境。目前,俄羅斯政府一些政策的實施(如對外貿易政策)以及企業(yè)和市場的行為(如企業(yè)間的競爭、市場上的供需平衡機制等)還沒有以法律文件的形式加以規(guī)范。因此,《戰(zhàn)略》的實施還依賴于法律制度的完善。

3.地緣政治風險

《戰(zhàn)略》中有些項目會以合資或合作的形式加以推進,在全球一體化的背景之下,世界上其他國家和地區(qū)的政治穩(wěn)定是與外國企業(yè)合作推進項目的保障和前提。

4.重大事故風險

《戰(zhàn)略》實施過程中有可能出現(xiàn)大的災難性事故,這些事故大多具有人為屬性(如技術設備的有形和無形磨損造成的事故)、自然屬性(如水災、地震和山崩等)或社會屬性(如非法干涉企業(yè)經(jīng)營、恐怖主義等)。重大事故的發(fā)生都可能需要從已經(jīng)實施的項目中抽調資金,從而影響項目的進行。此外,事故發(fā)生后還會降低企業(yè)的投資吸引力,信貸機構和國際金融機構對冶金企業(yè)的信用評級也會相應降低。

五　冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略評述

俄羅斯政府高度重視冶金工業(yè)的發(fā)展,在金融危機蔓延的情況下及時出臺《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》是非常有遠見的。作為一個轉軌的新興市場國家,俄羅斯將冶金工業(yè)作為產(chǎn)業(yè)結構調整的重點,很好地結合了本國的國情。與其他新興市場國家和地區(qū)(如東南亞的“四小龍”)相比,這些國家和地區(qū)大都將輕工業(yè)作為進口替代戰(zhàn)略的首選,而俄羅斯則將冶金工業(yè)作為進口替代的重點,也很好地繼承了轉軌前的重工業(yè)優(yōu)勢,并且有效避免了勞動力匱乏的劣勢。此次金融危機中,外需波動對俄冶金工業(yè)國內市場造成了極大不穩(wěn)定性,俄政府在《戰(zhàn)略》中提出發(fā)展金屬消費部門和縮減進口的思路非常清晰,符合當前俄羅斯的現(xiàn)實。就作為供給面的冶金企業(yè)而言,俄政府意識到了設備老化、固定資產(chǎn)投資不足的問題,并相應地設定了遠景目標。在大框架確保正確的前提下,《戰(zhàn)略》實施各方面的環(huán)節(jié)也力求詳盡。首先,俄政府在制定《戰(zhàn)略》目標的同時,確定了《戰(zhàn)略》投資的資金規(guī)模和資金來源,使《戰(zhàn)略》在實施過程中具有可靠的財力保障;其次,俄政府在制定《戰(zhàn)略》的過程中對可能面臨的風險進行了一定的評估;最后,《戰(zhàn)略》在設定目標的前提下,通過執(zhí)行冶金工業(yè)中各大企業(yè)的具體項目,分步推進,具有一定的可操作性。另外,《戰(zhàn)略》目標的設定還體現(xiàn)了動態(tài)原則。2007年俄政府出臺《2015年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》,但國際金融危機對俄羅斯冶金工業(yè)的破壞使原戰(zhàn)略的目標和執(zhí)行條件已不符合當時的情況。因此,俄政府在對金融危機發(fā)展態(tài)勢和宏觀經(jīng)濟形勢進行判斷的基礎上,及時調整了戰(zhàn)略目標和戰(zhàn)略方向,重新制定了《2020年前俄聯(lián)邦冶金工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》。俄政府制定的《戰(zhàn)略》也存在一些不盡完善之處,主要表現(xiàn)為對市場因素的忽視。首先,《戰(zhàn)略》中政府較多地采取行政干預手段,而市場的作用較小;其次,《戰(zhàn)略》更多傾向于扶持大型企業(yè),對中小企業(yè)的支持力度不足,可能使得垂直一體化的壟斷體系進一步加強。這破壞了公平競爭的市場原則,從長遠看可能不利于俄羅斯產(chǎn)業(yè)結構的高級化。