目前煤炭經濟運行形勢研究

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12008年煤炭經濟運行基本情況

2008年全國煤炭經濟運行形勢以9月份為界,可劃分為兩個階段。前9個月全國煤炭產運銷量穩(wěn)步增加,出口下降、進口減少,庫存增加,成本上升、價格高位波動,企業(yè)利潤增加,固定資產投資規(guī)模繼續(xù)增長。9月份以后,煤炭需求大幅下降,部分地區(qū)、部分品種出現(xiàn)供大于求局面,煤炭庫存快速上升,煤炭價格大幅回落,應收賬款急劇增長。特別是進入冬季取暖期以來,煤炭市場沒有出現(xiàn)明顯的好轉的跡象,煤炭經濟運行形勢依然嚴峻。

(1)煤炭產量增速趨緩

2007年全國原煤產量25•23億t,同比增加1•91億t,增長8•19%。2008年全國原煤產量27•16億t(調度統(tǒng)計快報數(shù)),同比增加1•93億t,增長7•65%。

(2)煤炭運量增速下降

前11個月,全國鐵路煤炭運量完成12•47億t,同比增加1•31億t,增長11•76%。11月份當月,全國鐵路煤炭運量完成10253萬t,比8月份減少了2064萬t,下降了16•75%;日均裝車51286車,比8月份減少8025車,下降了13•53%,日均裝車數(shù)降至2008年的最低點。前11個月,全國主要港口累計完成煤炭發(fā)運4•74億t,同比增加4751萬t,增長了11•1%。11月份當月,全國主要港口共發(fā)運煤炭3377•1萬t,比10月份減少了593•2萬t,下降了14•9%,同比減少了540•9萬t,下降了13•8%。全國主要港口煤炭發(fā)運量降至2006年10月份以來的最低水平,且出現(xiàn)了近幾年來罕見的負增長局面。

(3)煤炭銷量增速減緩

1~12月,全國煤炭銷量完成26•12億t,同比增加1•83億t,增長7•52%,增幅環(huán)比下降1•5個百分點。

(4)煤炭進出口繼續(xù)下降

前11個月,全國出口煤炭4097萬t,同比減少647•2萬t,下降13•7%;進口煤炭3811萬t,同比減少857萬t,下降18•4%;累計煤炭凈出口286萬t。11月份當月,全國出口煤炭269萬t,同比減少149•4萬t,下降35•7%;進口煤炭217萬t,同比減少217萬t,下降50%。

(5)煤炭庫存繼續(xù)增加

到12月末,全國社會煤炭庫存20100萬t,同比增加5195萬t,增長34•85%;比11月末增加300萬t,環(huán)比下降1•52%。全國煤炭企業(yè)庫存5092萬t,同比增加1175萬t,增長29•99%;比11月末增加332萬t,環(huán)比增長6•97%。

(6)煤炭利潤增幅回落

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計快報,1~12月大型煤炭企業(yè)集團補貼后實現(xiàn)利潤總額1286•85億元,同比增加557•55億元,增長76•45%,增幅環(huán)比下降9•57個百分點。

(7)煤炭成本增加,售價降低

據(jù)行業(yè)統(tǒng)計快報,1~12月全國大型煤炭企業(yè)原煤單位成本338•50元/t,同比增加93•7元/t,上升38•28%;比1~11月增加3•8元/t,環(huán)比增長1•14%;1~12月原選煤單位成本378•20元/t,同比增加95•1元/t,增長33•59%;比1~11月增加2•6元/t,環(huán)比增長0•69%。煤炭價格環(huán)比下降。1~12月全國大型煤炭企業(yè)原煤平均售價356•30元/t,同比增加91•2元/t,提高34•40%;比1~11月減少2•9元/t,環(huán)比下降0•81%;1~12原選煤平均售價467•55元/t,同比增加133•95元/t,增長40•15%;比1~11月減少5•65元/t,環(huán)比下降1•19%。

2當前煤炭經濟運行中存在的主要問題

(1)全國電力、冶金、建材、化工四大煤炭

消費行業(yè)產品產量增幅大幅回落,電力、冶金出現(xiàn)了負增長,導致煤炭需求繼續(xù)呈現(xiàn)減緩態(tài)勢從電力行業(yè)的耗煤情況看,發(fā)電耗煤量下降,電煤庫存大幅增加。2008年前11個月,全國火力發(fā)電量25641•58億kWh,同比增長7•06%,同比下降8•44個百分點,比前10個月降低6•3個百分點。11月份當月,火電發(fā)電2009•2億kWh,同比下降13•77%。盡管已經進入冬季電力和煤炭消費的高峰期,但是據(jù)中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)計,直供電網電煤平均日耗已出現(xiàn)了連續(xù)4個月的回落態(tài)勢。截至2008年11月30日,直供電廠存煤從7月末的1962萬t增加到5164萬t,增加了3202萬t,上升163•2%,可用天數(shù)也從10天增加到27天。從冶金行業(yè)煤炭消耗看,冶煉精煤市場需求明顯下降。前11個月,全國粗鋼產量為46296•19萬t,同比增加1173萬t,增長2•6%,增幅比2007年同期回落14•1個百分點。11月份,我國生鐵、粗鋼、鋼材、焦炭產量分別為3352萬t、3519萬t、4230萬t和2025萬t,同比分別下降16•2%、12•4%、11%和29•7%,環(huán)比分別下降1•8%、2•0%、1•5%和17•7%。據(jù)測算,冶金行業(yè)耗煤由7月份的3872萬t減少到11月份的3001萬t,減少871萬t。11月份以來,國內鋼廠對流通市場的庫存投放尤為明顯,特別是板材產品,價格不斷下跌。板材作為附加值較高的產品,國內市場實際價格已低于建材等低檔次產品,形成倒掛態(tài)勢,而國內大中型鋼廠均以板材為主,經營形勢極為艱難。由于面臨著很大的庫存壓力,寶鋼、武鋼、鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)已經要求煤炭企業(yè)限發(fā)或停止發(fā)煤。從建材行業(yè)煤炭消耗看,耗煤量出現(xiàn)負增長。2008年前11個月,全國水泥產量12•67億t,同比增加6832萬t,增長5•7%,增幅比去年同期回落8•1個百分點;11月份當月水泥產量1•27億t,同比增長2•8%。其它建材產品產需量也出現(xiàn)增速放緩的跡象,建材行業(yè)耗煤受技術進步、結構調整、產量增幅下降的影響,煤炭消費呈現(xiàn)負增長局面,前11個月煤炭消耗同比下降1•2%。從化工行業(yè)煤炭消耗看,耗煤量增幅回落。2008年前11個月,全國化肥產量5350•14萬t,同比增加84萬t,增長1•6%;化工行業(yè)煤炭消耗同比增長1•9%,增幅比去年同期回落7個百分點。11月份當月化肥產量400•88萬t,同比下降16•3%。往年第四季度正是復合肥生產旺季,尿素用量也比較大,但2008年復合肥企業(yè)停產眾多,對尿素需求量大幅下降。初步統(tǒng)計,目前全國處于停產或停產檢修的尿素產能約有667萬t,占全國月產量的12%左右。因此,四季度化肥行業(yè)用煤可能出現(xiàn)負增長。按目前情況測算,11月份煤炭消費量較2008年用煤的最高峰7月份相比,減少幅度在3600萬t左右。

(2)煤炭價格快速下降后暫趨平穩(wěn)

2008年,煤炭市場價格走勢出現(xiàn)了較大的變化,可以用大起大落來形容。從年初開始,煤炭價格開始了連續(xù)8個月的持續(xù)上漲,9月份以后出現(xiàn)下降,進入11月份,全國范圍內的市場動力煤交易價格出現(xiàn)大幅度快速回落,單月下跌幅度達到歷史之最,現(xiàn)行價位已接近年初價格水平。12月初,秦皇島、天津、廣州等國內沿海地區(qū)重點市場,具有代表性的發(fā)熱量5500大卡/kg市場優(yōu)質動力煤的交易價格已經降至2008年1月下旬的水平,而發(fā)熱量5000大卡/kg市場動力煤的交易價格低于2008年1月的價格水平,部分主流煤炭品種交易價格的振幅高達800元/t以上。目前煤炭市場價格有企穩(wěn)跡象。從煤炭產地看,山西大同、朔州等重點煤炭產區(qū)發(fā)熱量5500大卡/kg以上的優(yōu)質動力煤,10月底的“上站”價格為650~670元/t,進入11月份,“上站”煤價格快速降至420~440元/t,普遍比10月末下降了230元/t左右。盡管如此,在煤炭當前出礦價格的基礎上,煤炭集(發(fā))運站完成煤炭收購、裝車、發(fā)運、裝船等項工作的綜合成本仍然高于秦皇島地區(qū)市場動力煤的成交價格,即煤炭價格“倒掛”現(xiàn)象繼續(xù)存在。從煤炭中轉地看,市場現(xiàn)貨價格近期急速回落,目前有止跌企穩(wěn)跡象。以秦皇島5500大卡現(xiàn)貨煤炭價格為例,8月初為940元/t,9月初為910元/t,10月初為890元/t,11月初為820元/t,到11月底急速降至570元/t,12月內連續(xù)兩次微跌,到12月15日跌至520元/t,與7月中下旬的高位相比下調了540元/t,近一個月來市場煤價跌幅減小、跌勢放緩,說明現(xiàn)在煤價已經基本達到各方都能接受的水平。從國際煤炭市場看,由于需求不足的原因,國際市場煤炭價格大幅度下滑。代表亞太地區(qū)動力煤現(xiàn)貨價格的NEWC(澳大利亞)周指數(shù)在7月4日創(chuàng)出194•79美元/t的歷史最高點后快速回落,11月7日,NEWC周指數(shù)價格為104•12美元/t,12月5日跌至76•09美元/t,一月之內下跌28美元,跌幅達到27%。與國內同等質量的煤炭價格相比,11月下旬的國際煤炭市場離岸價格(FOB)已經與國內市場基本持平。同期,全球海運市場也處于低位徘徊之中,更拉低了國際煤炭到岸價格的成本。截至2008年11月30日,反映國際航運市場景氣度的BDI指數(shù)已經下滑至847點,與2008年5月20日的歷史高點相比下跌幅度超過了85%。目前,從澳大利亞和印尼港口運輸煤炭到我國廣州港的海運費只有9•2美元/t和4•9美元/t,與6月份價格最高時的55•79美元/t和33•5美元/t相比,分別下降83%和85%。在廣州港的國內煤炭到岸價格610元/t,與國外煤炭到岸價格基本(不包括進口稅)基本相當。

(3)煤炭企業(yè)應收煤款快速增加,經營壓力增大

進入10月份以來,受需求下降、社會庫存大幅增加的影響,煤炭貨款結算方式發(fā)生了很大變化,承兌匯票比重和應收賬款增加。截至11月底,全國大型煤炭企業(yè)應收賬款凈額715•71億元,較去年同期增加232•1億元,增長47•99%,增幅環(huán)比增加15個百分點。上半年末,山西省國有重點煤炭企業(yè)應收賬款余額僅為16•27億元,但下半年以來,受市場變化影響,山西省國有重點煤炭企業(yè)貨款拖欠逐月上升,到9月末應收賬款余額已增至42•2億元,到11月末,更激增至142億元,比年初增加65•6億元,比6月末增加125•73億元。

(4)煤炭成本上升較快

受生產資料價格上漲、政策性因素增支的影響,1~12月,大型煤炭企業(yè)原選煤單位成本1~12月原選煤單位成本378•20元/t,同比增加95•1元/t,增長33•59%;1~11月,河北省國有重點煤礦原煤單位成本完成446•40元/t,同比上升78•56%,煤炭成本增幅高于煤價增幅18個百分點。目前,重點電煤合同價格已經低于生產成本,導致煤炭企業(yè)盈利水平減弱。隨著煤炭完全成本實施和國家稅費政策調整,煤炭成本上升的壓力將進一步加大。

(5)煤炭產能過剩壓力加大

據(jù)統(tǒng)計,2004年至2008年11月,全國煤炭采選業(yè)固定資產投資總額7095億元,改造提升了一大批資源條件好、有發(fā)展?jié)摿Φ拿旱V,新建了一大批安全高效的現(xiàn)代化煤礦。2008年前11個月,煤炭工業(yè)固定資產投資實際完成1957•41億元,同比增長34•8%。據(jù)對國土資源部委托的大型煤礦礦井開發(fā)利用方案統(tǒng)計,2004年到2008年10月,全國新增大型礦井(含改擴建礦井)建設規(guī)模6•7億t。新增煤炭產能近兩年在陸續(xù)釋放,產能過剩壓力加大。

3煤炭市場出現(xiàn)的新變化

為促進經濟發(fā)展,我國政府出臺了一系列投資、金融、稅收政策,包括總額4萬億元的投資規(guī)模在內的促進經濟增長的“十條”措施,和近期出臺的“九條”金融措施。這些政策、措施必將對保持經濟增長、促進國內消費、減輕企業(yè)負擔、提振市場信心等方面具有積極意義,將給煤炭市場以一定的支撐力度。

(1)煤礦開始有組織地進行停產檢修

據(jù)了解,部分煤炭企業(yè)已經開始通過停產檢修等方式減少產量,一些大型煤炭企業(yè)已開始安排具體的限產措施,根據(jù)市場需求、價格變化等情況,合理確定煤炭產量。有的主要產煤省區(qū)已出臺措施,要求年產30萬t/a以下規(guī)模的小型煤礦全部停產整頓,控制煤炭產量。有的大型煤炭企業(yè)由于區(qū)域市場價格下降,市場空間少等因素,開始組織全部進入停產檢修和員工培訓工作。

(2)秦皇島港煤炭庫存有所回落

11月份,受市場需求形勢持續(xù)惡化的影響,秦皇島港空泊現(xiàn)象加劇,截至2008年11月19日,秦皇島港煤炭總場存升至941•5萬t,接近飽和,大秦線保留車頻繁出現(xiàn)。但是,由于動力煤現(xiàn)貨價格暴跌,坑口價與港口價格倒掛,交易的中間環(huán)節(jié)發(fā)煤不活躍,發(fā)運量減少,到2008年11月30日,秦皇島港煤炭總場存降至845•2萬t,到2009年1月10日,秦皇島港務集團共存煤炭494•3萬t。

(3)小型鋼鐵企業(yè)開始恢復生產,部分地區(qū)

冶金用煤價格啟穩(wěn)、耗煤量回升據(jù)對部分鋼鐵企業(yè)集中地區(qū)調查,目前鋼材市場連續(xù)大幅度降價的勢頭初步得到遏制,板材止跌,并有一定幅度的反彈。截至2008年12月8日,普碳鋼坯、窄帶鋼含稅售價分別為3250元/t、3500元/t,比10月份分別上漲250元、200元左右。山西產二級冶金焦炭價格1500元/t,比10月份上漲了50元/t左右。隨著鐵精粉和焦炭等原材料價格回調、啟穩(wěn),以及鋼鐵產成品銷售形勢逐步好轉,一些鋼鐵企業(yè)停產裝備近期陸續(xù)復產。隨著小型鋼鐵企業(yè)恢復生產,冶煉精煤需求也有所增加。據(jù)鐵道部運輸局反映,近期精煤裝車數(shù)日均增加200車。冶金用煤市場開始出現(xiàn)了回暖的跡象。

(4)國家加大基礎設施建設規(guī)模,鋼材、建材等市場前景向好

中央經濟會議對2009年“保增長”提出了具體的政策和措施,其中加大基礎設施建設規(guī)模,必然大幅拉動鋼材、建材等消費增長,需要鋼材、建材等建筑材料的強力支撐。按萬元固定資產鋼材消耗量測算,國家提出的4萬億投資項目,將拉動鋼鐵需求2億t左右。2009年新增鋼材需求量約0•9億t。同時,大規(guī)模的基礎設施建設投入,對水泥等建筑材料的需求也將大幅增加。鋼材、建材等產品產量增加,必然拉動電力需求增長,間接帶動煤炭市場逐漸好轉。

4結束語

總體上看,由于2008年前9個月全國煤炭經濟運行態(tài)勢良好,各項經濟技術指標超常增長,因此全年煤炭經濟運行形勢較好。9月份以后煤炭市場出現(xiàn)了供大于求現(xiàn)象,煤炭經濟發(fā)展遇到了暫時困難。但是,隨著煤炭產業(yè)結構調整初見成效,非煤產值、收入大幅提高,增強了企業(yè)抵抗風險的能力;跨地區(qū)、跨行業(yè)的煤炭大企業(yè)大集團建設,提高了企業(yè)的競爭能力。煤炭企業(yè)家們有了1997年應對經濟危機的豐富經驗,企業(yè)經濟實力已大大加強,因此戰(zhàn)勝困難的信心也在不斷增強。面對新形勢,煤炭工業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存,展望未來,煤炭工業(yè)的前景必將更加美好!