海外項(xiàng)目緊密型聯(lián)營(yíng)體風(fēng)險(xiǎn)管理分析

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隨著國(guó)際工程承包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，國(guó)內(nèi)承包商與國(guó)際或當(dāng)?shù)爻邪探M成聯(lián)營(yíng)體的項(xiàng)目管理模式已經(jīng)越來(lái)越普遍。但由于法律制度和語(yǔ)言文化等差異，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在項(xiàng)目合作中始終面臨著諸多問(wèn)題。目前來(lái)看，我國(guó)企業(yè)仍舊普遍缺乏在海外大型項(xiàng)目中與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成緊密型聯(lián)營(yíng)體進(jìn)行項(xiàng)目合作的成功經(jīng)驗(yàn)。本文主要以中東地區(qū)某世界杯主場(chǎng)館項(xiàng)目為例，對(duì)海外大型項(xiàng)目緊密型聯(lián)營(yíng)體合作模式中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行探討分析。

項(xiàng)目簡(jiǎn)介

本體育場(chǎng)為2022年世界杯主場(chǎng)館，位于卡塔爾首都多哈，將承擔(dān)開(kāi)幕式、半決賽、決賽和閉幕式等重大賽事活動(dòng)。項(xiàng)目占地面積100萬(wàn)平方米，建筑面積18萬(wàn)平方米，觀眾凈容量80000名，是世界上規(guī)模最大和最先進(jìn)的體育場(chǎng)之一。該項(xiàng)目由中國(guó)企業(yè)與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成緊密型聯(lián)營(yíng)體共同競(jìng)標(biāo)和中標(biāo)后建設(shè)，采用設(shè)計(jì)施工總承包模式，合同金額7.76億美元，是中國(guó)企業(yè)首次承建的世界杯主場(chǎng)館，也是中國(guó)企業(yè)在海外承建的規(guī)模最大的體育場(chǎng)。

聯(lián)營(yíng)體模式的分類(lèi)及必要性

一、聯(lián)營(yíng)體模式的分類(lèi)及優(yōu)缺點(diǎn)

在工程建設(shè)領(lǐng)域，聯(lián)營(yíng)體是指兩個(gè)或兩個(gè)以上的法人為了共同參與某個(gè)項(xiàng)目或?yàn)榱苏腺Y源去實(shí)現(xiàn)某個(gè)共同目標(biāo)，通過(guò)合同確立雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系而組建的合作組織。聯(lián)營(yíng)體各成員原有的法律地位不受影響，對(duì)各成員的管理權(quán)僅限于該聯(lián)營(yíng)體的工作范圍內(nèi)。根據(jù)聯(lián)營(yíng)體成員內(nèi)部間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的不同，聯(lián)營(yíng)體可以分為兩種主要模式。1.松散型聯(lián)營(yíng)體典型的松散型聯(lián)營(yíng)體本身并不是一個(gè)盈利實(shí)體，而是由成員各自從其分配的工作中獲利。各成員負(fù)責(zé)各自分配的工作，但針對(duì)整個(gè)項(xiàng)目向業(yè)主承擔(dān)連帶責(zé)任。該模式下，項(xiàng)目被劃分成不同的區(qū)段，聯(lián)營(yíng)體各成員承擔(dān)與各區(qū)段相關(guān)的履約費(fèi)用以及責(zé)任。若聯(lián)營(yíng)體成員未履約，則須補(bǔ)償其他成員，即可進(jìn)行相互索賠。2.緊密型聯(lián)營(yíng)體該模式下的聯(lián)營(yíng)體本身是一個(gè)利潤(rùn)中心。聯(lián)營(yíng)體各成員對(duì)外向業(yè)主承擔(dān)連帶責(zé)任，對(duì)內(nèi)按照事先約定的比例分享利潤(rùn)、承擔(dān)責(zé)任和損失，一般約定彼此承擔(dān)對(duì)方不履約的風(fēng)險(xiǎn)，不相互索賠。工作可由聯(lián)營(yíng)體各成員在整合資源的基礎(chǔ)上集中實(shí)施，也可安排有實(shí)力的分包商實(shí)施。在工程實(shí)踐中，推行有明確工作范圍的半緊密型聯(lián)營(yíng)體（混合型），既能發(fā)揮當(dāng)?shù)毓臼煜ぎ?dāng)?shù)刈龇鞒毯彤?dāng)?shù)刭Y源的優(yōu)勢(shì)，又可彌補(bǔ)中方在人員語(yǔ)言能力方面 的不足，是一種較為理想的聯(lián)營(yíng)體合作模式。

二、聯(lián)營(yíng)體模式的必要性

對(duì)中國(guó)承包商而言，與熟悉當(dāng)?shù)丨h(huán)境、具有豐富資源的當(dāng)?shù)仄髽I(yè)組成聯(lián)營(yíng)體，不僅可以縮短前期動(dòng)員時(shí)間，更可以充分利用當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的優(yōu)勢(shì)資源。此外，對(duì)于本體育場(chǎng)項(xiàng)目，聯(lián)營(yíng)體模式的必要性還體現(xiàn)在以下三方面：卡塔爾法律及業(yè)主強(qiáng)制要求當(dāng)?shù)仄髽I(yè)參與；聯(lián)營(yíng)體各方可以實(shí)現(xiàn)資源和技術(shù)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高整體履約能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力；有利于降低成本，提高投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)力。

聯(lián)營(yíng)體模式的合作風(fēng)險(xiǎn)分析

項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)分為一般項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和聯(lián)營(yíng)體特殊風(fēng)險(xiǎn)。前者是指項(xiàng)目本身特點(diǎn)所造成的風(fēng)險(xiǎn)，后者是因聯(lián)合執(zhí)行項(xiàng)目而導(dǎo)致的特殊風(fēng)險(xiǎn)。本文重點(diǎn)分析本項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中面臨的聯(lián)營(yíng)體特殊風(fēng)險(xiǎn)，主要有以下幾個(gè)方面。

一、本地資源被當(dāng)?shù)睾献鞣讲倏?/p>

當(dāng)?shù)睾献骰锇闉橥跏页蓡T家族企業(yè)，在本地資源整合方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，與業(yè)主、監(jiān)理、專(zhuān)業(yè)分包商及材料供應(yīng)商等有良好的關(guān)系。這雖然為聯(lián)營(yíng)體與各方的協(xié)調(diào)溝通帶來(lái)了方便，但由于卡塔爾市場(chǎng)規(guī)模有限，主要資源都掌控在當(dāng)?shù)貛状蠹易迨种?，容易削弱中?guó)承包商在聯(lián)營(yíng)體中的話語(yǔ)權(quán)。中國(guó)企業(yè)需要引入更多的可控專(zhuān)業(yè)分包和施工隊(duì)伍等資源，才能爭(zhēng)取過(guò)程中的平衡關(guān)系。

二、中方高素質(zhì)管理人員不足

緊密型聯(lián)營(yíng)體由于中外員工相互交錯(cuò)，工作中密切合作，對(duì)中方管理人員的溝通能力和語(yǔ)言水平提出了較高要求，而目前來(lái)看，多數(shù)中方管理人員在語(yǔ)言能力和當(dāng)?shù)亟?jīng)驗(yàn)上與外方管理人員還存在明顯差距。本項(xiàng)目中，聯(lián)營(yíng)體協(xié)議雖然規(guī)定了雙方各自投入管理人員的數(shù)量和比例，但本地公司在人員動(dòng)員效率和人員語(yǔ)言能力方面占有明顯優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致中方主要管理人員不能快速獲得批準(zhǔn)到場(chǎng)。特別是一些需要持證上崗的安全、質(zhì)量、計(jì)劃人員等，需要相應(yīng)的國(guó)際認(rèn)可證書(shū)，而由于國(guó)內(nèi)相關(guān)證書(shū)并未與國(guó)際接軌，導(dǎo)致一些關(guān)鍵崗位無(wú)法由中方人員擔(dān)任。中方人員在一些崗位上只是作為部門(mén)的副職，在對(duì)外聯(lián)系上溝通不暢，無(wú)法掌握全面的信息。

三、項(xiàng)目分包管理難度增大

當(dāng)?shù)睾献骰锇榕c大量下游企業(yè)有千絲萬(wàn)縷的利益關(guān)系，即使聯(lián)營(yíng)體有規(guī)范的詢價(jià)比價(jià)程序，當(dāng)?shù)胤职阅芡ㄟ^(guò)背后的關(guān)系進(jìn)行操控。同時(shí)，當(dāng)?shù)睾献骰锇檫€有可能想方設(shè)法安排其子公司、分公司或者關(guān)聯(lián)企業(yè)參與項(xiàng)目建設(shè)，這些都會(huì)增大項(xiàng)目執(zhí)行階段的分包管理難度。

四、銀行賬戶、保函和資金管控難度大

聯(lián)營(yíng)體模式下，雙方的財(cái)務(wù)管理難度大大增加，款項(xiàng)的支付審批流程更加繁瑣，銀行保函的開(kāi)具方式也更加復(fù)雜。同時(shí)，施工過(guò)程中聯(lián)營(yíng)體雙方投入資金采購(gòu)機(jī)械設(shè)備的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題也存難以劃分。這些都會(huì)一定程度上帶來(lái)聯(lián)營(yíng)體資金的管控風(fēng)險(xiǎn)，因此必須在項(xiàng)目實(shí)施前進(jìn)行科學(xué)的策劃。

五、與業(yè)主結(jié)算問(wèn)題較多

項(xiàng)目執(zhí)行會(huì)受多種因素的影響，包括業(yè)主要求變更、設(shè)計(jì)調(diào)整等內(nèi)部因素，以及惡劣天氣、特殊地質(zhì)情況、斷交和疫情等外部因素。受這些因素影響，項(xiàng)目的執(zhí)行時(shí)間會(huì)加長(zhǎng)，執(zhí)行成本會(huì)增大，項(xiàng)目到移交階段會(huì)與業(yè)主有大量的商務(wù)問(wèn)題需要解決。中方可能會(huì)面臨當(dāng)?shù)睾献鞣脚c業(yè)主方幕后交易的風(fēng)險(xiǎn)，如果當(dāng)?shù)睾献骰锇樵谂c業(yè)主的商務(wù)談判中不作為，將會(huì)大大增加中方與業(yè)主的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。

聯(lián)營(yíng)體合作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施建議

針對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)，中方企業(yè)可以通過(guò)慎重選擇聯(lián)營(yíng)體合作方、優(yōu)化聯(lián)營(yíng)體組織架構(gòu)、發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)加大項(xiàng)目參與度、明確聯(lián)營(yíng)體爭(zhēng)議解決方式與原則，以及加強(qiáng)聯(lián)營(yíng)體財(cái)務(wù)管控等方式來(lái)解決。如果有條件，中方企業(yè)可盡可能作為聯(lián)營(yíng)體牽頭方。

一、慎重選擇聯(lián)營(yíng)體合作方

中方企業(yè)和當(dāng)?shù)毓窘M成聯(lián)營(yíng)體，需要認(rèn)真做好當(dāng)?shù)爻邪痰谋尘罢{(diào)查，特別是財(cái)務(wù)實(shí)力和履約能力，同時(shí)結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)及自身的人力、設(shè)備、技術(shù)等，選擇合適的合作模式，以最大化發(fā)揮雙方優(yōu)勢(shì)，增加整體競(jìng)爭(zhēng)力。因此，合作伙伴不一定是實(shí)力最好的，但一定要信譽(yù)良好、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。在組成聯(lián)營(yíng)體前，要深入了解當(dāng)?shù)睾献骰锇榈馁Y金實(shí)力、技術(shù)水平、管理能力、人員素質(zhì)、設(shè)備資源、履約能力和口碑信譽(yù)等。只有選擇了合適的合作方，項(xiàng)目才能成功中標(biāo)和順利實(shí)施。

二、優(yōu)化聯(lián)營(yíng)體組織架構(gòu)

聯(lián)營(yíng)體項(xiàng)目部是聯(lián)營(yíng)體對(duì)外的唯一窗口，對(duì)外統(tǒng)一收發(fā)文件。合作雙方指派代表任項(xiàng)目董事和項(xiàng)目經(jīng)理，前者由牽頭單位指派，后者由另一方指派。項(xiàng)目董事在得到聯(lián)營(yíng)體雙方授權(quán)后，統(tǒng)一與業(yè)主、監(jiān)理及有關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系，接受指令，同時(shí)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)營(yíng)體內(nèi)部關(guān)系。為了保障中方權(quán)益，必須明確項(xiàng)目董事和項(xiàng)目經(jīng)理的決策權(quán)，重大事項(xiàng)必須經(jīng)二者同時(shí)審批后才可決策。在管理人員配置時(shí)，雙方可選派自有骨干力量，同時(shí)結(jié)合市場(chǎng)化招聘進(jìn)行補(bǔ)充，從而保持雙方人員的比例平衡。在項(xiàng)目日常管理中，中方要充分利用自身力量，抓大放小，有的放矢，并與業(yè)主、監(jiān)理和合作方建立良好的合作關(guān)系和信任關(guān)系，從而逐漸增強(qiáng)中方力量在聯(lián)營(yíng)體中的話語(yǔ)權(quán)。執(zhí)行階段的聯(lián)營(yíng)體協(xié)議中，需要進(jìn)一步明確牽頭方在執(zhí)行階段的職權(quán)范圍。例如，可否代表聯(lián)營(yíng)體所有成員執(zhí)行和處理項(xiàng)目索賠，是否能發(fā)起或放棄索賠，是否能在項(xiàng)目執(zhí)行出現(xiàn)僵局時(shí)暫時(shí)做出決定等。常見(jiàn)的做法是牽頭方負(fù)責(zé)與業(yè)主的溝通，包括負(fù)責(zé)組織聯(lián)營(yíng)體會(huì)議，負(fù)責(zé)向業(yè)主遞交索賠等，一般不會(huì)賦予其完全的代表權(quán)處理涉及各方的索賠事宜。

三、發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)加大項(xiàng)目參與度

當(dāng)?shù)毓具x擇與中方企業(yè)合作，項(xiàng)目業(yè)主選擇把項(xiàng)目交給聯(lián)營(yíng)體實(shí)施，是基于對(duì)中方企業(yè)的認(rèn)可和信任，中方企業(yè)在某些方面有當(dāng)?shù)毓緹o(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。因此，中方企業(yè)需要正確評(píng)估自身優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，充分發(fā)揮自身長(zhǎng)處，如設(shè)計(jì)管理、項(xiàng)目管理、成本管控等，同時(shí)積極參與項(xiàng)目的全過(guò)程管理。要保持聯(lián)營(yíng)體的平衡關(guān)系，除了加強(qiáng)項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)外，還需要有更多的可控資源，否則項(xiàng)目管理就無(wú)從談起，包括中國(guó)的專(zhuān)業(yè)分包商、中國(guó)的施工隊(duì)伍、中國(guó)的材料設(shè)備等。只有深度參與其中，才能全面掌握項(xiàng)目，把控項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

四、明確聯(lián)營(yíng)體爭(zhēng)議解決方式及原則

聯(lián)營(yíng)體項(xiàng)目一般采用多層次的爭(zhēng)議解決方式。爭(zhēng)議發(fā)生時(shí)，首先提交給聯(lián)營(yíng)體內(nèi)部的執(zhí)行委員會(huì)，進(jìn)而提交給各成員高層。如雙方高層仍無(wú)法解決，可以聘請(qǐng)外部專(zhuān)家裁決或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。一般而言，為避免在主合同下違約，聯(lián)營(yíng)體很少在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中進(jìn)行訴訟或仲裁，而是暫時(shí)擱置爭(zhēng)議，優(yōu)先保障對(duì)業(yè)主履約，等項(xiàng)目結(jié)束后選擇其中的一種作為最終解決手段。為了不影響項(xiàng)目執(zhí)行，通常各方先按照預(yù)定的方式（多按照各方參與比例）先行劃分責(zé)任進(jìn)行臨時(shí)處理，此后再進(jìn)行爭(zhēng)議解決，聯(lián)營(yíng)體協(xié)議中也可規(guī)定由牽頭方暫時(shí)做出對(duì)聯(lián)營(yíng)體整體有利的決定。

五、加強(qiáng)聯(lián)營(yíng)體財(cái)務(wù)管控

聯(lián)營(yíng)體一般設(shè)立共管賬戶，用于收款和支付，由雙方共同決定賬戶資金的分配和使用。所有對(duì)外合同都需雙簽雙蓋，任何一方都無(wú)權(quán)以聯(lián)營(yíng)體名義單獨(dú)簽訂對(duì)外合同。承包商向業(yè)主提交的預(yù)付款和履約保函應(yīng)以聯(lián)營(yíng)體名義共同開(kāi)具，聯(lián)營(yíng)體雙方就各自部分提供反擔(dān)保，并各自承擔(dān)保函費(fèi)用。當(dāng)?shù)毓緝A向于選擇其有授信額度的銀行開(kāi)保函，中國(guó)企業(yè)首選通過(guò)有授信額度的在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)的中資銀行或國(guó)際銀行開(kāi)具保函，如果當(dāng)?shù)睾献骰锇閳?jiān)持從中方?jīng)]有授信的當(dāng)?shù)劂y行開(kāi)具保函，則應(yīng)要求將國(guó)內(nèi)反擔(dān)保的費(fèi)用列入項(xiàng)目成本。對(duì)于施工中的流動(dòng)資金，除了以項(xiàng)目收款為抵押向銀行進(jìn)行項(xiàng)目融資外，如需雙方墊資，則應(yīng)明確資金占用成本，明確利率為單利還是復(fù)利等。以聯(lián)營(yíng)體名義采購(gòu)的各種機(jī)械設(shè)備往往需要在公司名下注冊(cè)，此時(shí)應(yīng)盡量平均注冊(cè)在雙方名下。如果注冊(cè)在當(dāng)?shù)毓久?，過(guò)程中需要明確固定資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)，避免產(chǎn)生爭(zhēng)議。

總結(jié)

聯(lián)營(yíng)體模式為中外承包商實(shí)現(xiàn)合作共贏搭建了平臺(tái)，可以充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，為項(xiàng)目順利中標(biāo)和執(zhí)行提供保障，為中國(guó)承包商進(jìn)入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)創(chuàng)造了條件、降低了風(fēng)險(xiǎn)。但是，聯(lián)營(yíng)體又是利弊共存的雙刃劍，中國(guó)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)組成聯(lián)營(yíng)體進(jìn)行項(xiàng)目合作的過(guò)程中仍然面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，一定要及早謀劃，正確地評(píng)估自身能力，選好合作伙伴，同時(shí)做好應(yīng)對(duì)方案，使聯(lián)營(yíng)體的內(nèi)部管理更加順暢，以更好地發(fā)揮聯(lián)營(yíng)體的整體優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)1+1>2的目標(biāo)。除了做好風(fēng)險(xiǎn)控制外，打鐵還需自身硬。中國(guó)企業(yè)更應(yīng)從自身做起，增強(qiáng)系統(tǒng)化、專(zhuān)業(yè)化管理水平，提高管理人員的綜合能力和素質(zhì)，從而憑借管理優(yōu)勢(shì)，化解摩擦和把控風(fēng)險(xiǎn)，才能在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。

作者：劉大偉 劉濤 張健 單位：中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司