石油企業(yè)對(duì)外投資管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)探究

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摘要：對(duì)外投資和對(duì)內(nèi)投資不同，都面臨著不同國(guó)家間文化差異、市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)水平、政治關(guān)系的影響，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)叢生。尤其是石油企業(yè)的對(duì)外投資，這樣的風(fēng)險(xiǎn)更為突出。對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的具體致因進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，是保證石油企業(yè)建立良好應(yīng)對(duì)措施的關(guān)鍵。本論文對(duì)我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資展開分析，對(duì)其面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)予以歸納，最終給出針對(duì)性的應(yīng)對(duì)策略。

關(guān)鍵詞：石油企業(yè)；對(duì)外投資；投資管理；風(fēng)險(xiǎn)管理；風(fēng)險(xiǎn)控制

前言

我國(guó)石油儲(chǔ)量低于世界平均標(biāo)準(zhǔn)，這導(dǎo)致我國(guó)石油企業(yè)將投資目光轉(zhuǎn)移到了國(guó)外市場(chǎng)。尤其是“一帶一路”偉大構(gòu)想提出之后，這種投資欲望達(dá)到了最熱烈狀態(tài)。然而我們需要明白對(duì)外投資管理當(dāng)中存在很多風(fēng)險(xiǎn)因素，只有對(duì)這些因素做到詳細(xì)分析以及把控，才能保證對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)控制，從而實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。

1我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資的必要性

我國(guó)石油人均儲(chǔ)量為18桶，是卡特爾該數(shù)據(jù)的1.8‰。1993開始至今為止，我國(guó)石油進(jìn)出口總是處在逆差狀態(tài)，即出口少于進(jìn)口，這是源于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)石油需求量逐漸提升，而本國(guó)開采能力不足，對(duì)他國(guó)石油形成依賴。雖然近些年我國(guó)不斷發(fā)現(xiàn)新的油田，但是整體的人均儲(chǔ)量改觀不大。這也意味著我國(guó)石油企業(yè)在國(guó)內(nèi)投資會(huì)趨于飽和，行業(yè)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)會(huì)導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)下滑。于是越來(lái)越多的石油企業(yè)將目光轉(zhuǎn)移到了國(guó)外，例如印度、非洲、俄羅斯等地?？梢哉f(shuō)進(jìn)行境外投資是我國(guó)石油企業(yè)尋求持續(xù)發(fā)展的必然手段。當(dāng)然在世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)之下，境外投資已經(jīng)成為必然，是衡量一國(guó)技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)實(shí)力的重要指標(biāo)之一。例如美國(guó)就是典型的對(duì)外投資大國(guó)。

2我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資管理存在的風(fēng)險(xiǎn)因素

（1）政治風(fēng)險(xiǎn)。石油屬于特殊能源，其往往和軍事、經(jīng)濟(jì)、政治有著緊密關(guān)聯(lián)。以美國(guó)為首的發(fā)達(dá)國(guó)家都在積極地為自己爭(zhēng)取石油能源，甚至于到了掌握了石油就掌握了世界經(jīng)濟(jì)、就享有足夠的話語(yǔ)權(quán)的程度。正因此我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資管理容易遭受政治風(fēng)險(xiǎn)影響，導(dǎo)致其出現(xiàn)波動(dòng)。政治風(fēng)險(xiǎn)水平由我國(guó)和東道國(guó)彼此間關(guān)系水平?jīng)Q定的。另外，兩國(guó)不同的政策法規(guī)也會(huì)給石油產(chǎn)業(yè)投資造成影響，或者我國(guó)石油企業(yè)對(duì)東道國(guó)政策法規(guī)了解不透徹，也會(huì)使得投資面臨未知風(fēng)險(xiǎn)。最主要的是，世界風(fēng)云變幻，國(guó)和國(guó)的關(guān)系總會(huì)存在未知數(shù)，而且這種外交關(guān)系的變化對(duì)石油投資的影響最為突出，故此政治風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資管理來(lái)說(shuō)是第一風(fēng)險(xiǎn)要素。

（2）經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。主要指的是匯率上的波動(dòng)給投資帶來(lái)的影響。匯率上升會(huì)導(dǎo)致同樣的投資額的購(gòu)買能力降低，這對(duì)于投資企業(yè)來(lái)說(shuō)等同于形成了損失。經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)也包括兩國(guó)不同的經(jīng)濟(jì)形式造成的負(fù)面影響，例如東道國(guó)經(jīng)濟(jì)下滑會(huì)給當(dāng)?shù)厥彤a(chǎn)業(yè)帶來(lái)沖擊等。另外，東道國(guó)經(jīng)濟(jì)政策也是一種影響，例如有一些國(guó)家對(duì)外來(lái)投資具有不得隨意轉(zhuǎn)移資金的要求，這樣規(guī)定往往導(dǎo)致對(duì)外投資企業(yè)的資金流動(dòng)受阻。

（3）文化風(fēng)險(xiǎn)。指的是我國(guó)對(duì)外投資企業(yè)和東道國(guó)兩者間文化喜好、文化習(xí)慣等方面差異對(duì)投資造成的負(fù)面影響。例如中東地區(qū)宗教矛盾一直都比較突出，而且一部分宗教教義對(duì)外來(lái)文化的排斥比較強(qiáng)烈。這必然會(huì)導(dǎo)致對(duì)外投資企業(yè)的投資管理難度增加?？赡軙?huì)存在當(dāng)?shù)貑T工的抗拒甚至于導(dǎo)致激勵(lì)沖突。

（4）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。主要是價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的負(fù)面影響。當(dāng)?shù)厥蛢r(jià)格上漲，其可以使得我國(guó)對(duì)外投資石油企業(yè)獲得一定利潤(rùn)，同時(shí)也可能因?yàn)閮r(jià)格上揚(yáng)過(guò)大而導(dǎo)致終端消費(fèi)下降，反而給銷售帶來(lái)約束。而價(jià)格是最不穩(wěn)定的，受國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格、世界經(jīng)濟(jì)危機(jī)、東道國(guó)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等影響，其總會(huì)不斷波動(dòng)。

（5）運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。指的是我國(guó)對(duì)外投資的石油企業(yè)將在東道國(guó)開發(fā)的石油運(yùn)輸回國(guó)需要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)。首先，石油屬于易燃品，需要科學(xué)防護(hù)，否則會(huì)導(dǎo)致油輪失火，例如印度曾經(jīng)發(fā)生油輪失火案件，導(dǎo)致了嚴(yán)重的海洋污染；其次，油輪泄漏會(huì)導(dǎo)致海洋污染，例如日本某艘油輪便因?yàn)椴渚W(wǎng)和家里人聯(lián)絡(luò)了解肺炎情況而導(dǎo)致泄漏，造成了很嚴(yán)重的生態(tài)問(wèn)題；再次，在海上運(yùn)輸可能遭遇海盜。有數(shù)據(jù)顯示迄今為止，在馬六甲一帶因?yàn)楹１I侵襲造成的各國(guó)石油企業(yè)損失已經(jīng)超過(guò)了170億美元之巨。以上是我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資管理面臨的幾個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，除此之外環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隨著各國(guó)環(huán)保意識(shí)覺醒而變得越來(lái)越明顯，其對(duì)我國(guó)石油開采技術(shù)形成了一定的考驗(yàn)。隨著時(shí)間推移，環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)將成為主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

3提升我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資管理風(fēng)險(xiǎn)控制能力的策略

（1）建立我國(guó)境外投資政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估平臺(tái)。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化程度加深，對(duì)外投資已經(jīng)成為常態(tài)，故此我國(guó)政府需要積極地建立對(duì)外投資政治風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估平臺(tái)。通過(guò)該平臺(tái)對(duì)我國(guó)和各東道國(guó)關(guān)系展開分析，以此來(lái)為對(duì)外投資企業(yè)提供參考。一直以來(lái)，以美國(guó)為首的一些國(guó)家散布“中國(guó)威脅論”，認(rèn)為中國(guó)快速發(fā)展將威脅他國(guó)的安全，實(shí)際上這是一種外交孤立手段，以此來(lái)打壓我國(guó)。我國(guó)一直都是愛好和平的國(guó)度，并通過(guò)各種行動(dòng)來(lái)表達(dá)了這種愿景，例如肆虐之下我國(guó)對(duì)他國(guó)派出援助隊(duì)伍，對(duì)戰(zhàn)亂國(guó)家派出維和部隊(duì)等，這些都是大國(guó)胸懷的體現(xiàn)。我國(guó)在世界上話語(yǔ)權(quán)在逐漸加重，影響力在逐漸提升。這對(duì)于我國(guó)對(duì)外投資企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常好的事情。在地外投資時(shí)，企業(yè)需要選擇和我國(guó)外交關(guān)系較好的國(guó)家，這樣可以有效降低政治風(fēng)險(xiǎn)。例如巴基斯坦、緬甸、老撾、俄羅斯、以色列。

（2）積極改善金融水平，提升人民幣影響力。在影響下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)仍然強(qiáng)勢(shì)前行，加上國(guó)際上打下的誠(chéng)信基礎(chǔ)，人民幣影響力明顯增強(qiáng)。甚至于在伊朗人民幣已經(jīng)代替了美元，成為當(dāng)?shù)貒?guó)際貨幣。誠(chéng)然，為了有效抵充經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)還需要積極改善金融水平，需要不斷提升金融市場(chǎng)活力，增強(qiáng)對(duì)該市場(chǎng)的監(jiān)控，使得其持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。而對(duì)外投資企業(yè)需要認(rèn)真制定合同，對(duì)東道國(guó)企業(yè)提出的不準(zhǔn)隨意轉(zhuǎn)移資金等提出異議，必須保護(hù)自己的利益。另外，在投資之前需要對(duì)東道國(guó)的經(jīng)濟(jì)展開評(píng)價(jià)，必須要將那些經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、政治繁榮的國(guó)度作為投資對(duì)象，對(duì)于戰(zhàn)亂國(guó)家則需要謹(jǐn)慎投資。對(duì)于有條件的企業(yè)，可以通過(guò)東道國(guó)投資伙伴展開相關(guān)信息采集，來(lái)對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)情況展開摸底。也可以通過(guò)我國(guó)在當(dāng)?shù)氐拇笫桂^來(lái)完成該項(xiàng)工作。

（3）積極輸出中華文化，力求彼此文化認(rèn)同。文化認(rèn)同是確保文化風(fēng)險(xiǎn)得到管控的關(guān)鍵手段。我國(guó)“一帶一路”已經(jīng)將中華文化不斷輸出，孔子學(xué)院在很多國(guó)家已經(jīng)落成。同時(shí)我國(guó)對(duì)外投資企業(yè)也需要積極地了解東道國(guó)文化習(xí)慣，需要盡量做到入鄉(xiāng)隨俗，尊重當(dāng)?shù)厝说挠^念，積極建立融洽的文化交流環(huán)境。在和東道國(guó)企業(yè)打交道的時(shí)候，適當(dāng)?shù)貪B透中華文化，尋求彼此文化認(rèn)同。投資管理人員要有正確的文化理念，不排外不崇外，要不卑不亢，體現(xiàn)出大國(guó)公司的良好精神風(fēng)貌。

（4）主動(dòng)出擊，建立動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，掌握市場(chǎng)先機(jī)。我國(guó)建立對(duì)外投資風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)平臺(tái)，不斷給我國(guó)對(duì)外投資企業(yè)提供各類參數(shù)。而對(duì)外投資企業(yè)也需要結(jié)合這些參數(shù)以及自身了解到的信息來(lái)進(jìn)行市場(chǎng)評(píng)價(jià)，要了解國(guó)際石油市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，靈活地掌握價(jià)格走勢(shì)。筆者認(rèn)為為了對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，需要從技術(shù)層次入手積極地降低開采成本。開采量大而成本低，就會(huì)形成龐大的內(nèi)控優(yōu)勢(shì)，使得價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)獲得良好的管控。在互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)之下，我們也需要認(rèn)識(shí)到網(wǎng)絡(luò)安全給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的影響，需要對(duì)外投資企業(yè)建立網(wǎng)絡(luò)安全管理團(tuán)隊(duì)，能夠有效保證網(wǎng)絡(luò)支付的安全性以及網(wǎng)絡(luò)信息傳遞的安全性。

（5）開辟安全航線，提高運(yùn)輸設(shè)備安全性?，F(xiàn)階段我國(guó)海上油運(yùn)通道基本上都是要經(jīng)過(guò)馬六甲，而這里海盜云集，這些海盜裝備先進(jìn)性格殘暴，對(duì)我國(guó)油運(yùn)通道形成很嚴(yán)重破壞。故此，我國(guó)政府需要聯(lián)合各國(guó)來(lái)保護(hù)海上油運(yùn)通道，同時(shí)也要一同開辟第二條海上油運(yùn)通道，并一同出動(dòng)軍隊(duì)對(duì)該通道進(jìn)行積極保護(hù)，消除海盜侵?jǐn)_。另外，需要提升油輪的運(yùn)載能力以及改善盛裝設(shè)施的封閉性、安全性，建立完備的消防系統(tǒng)，并且掌握快速的原油污染技術(shù)，將污染危害降低最低限度。通過(guò)這些綜合方式來(lái)全面降低運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。

4總結(jié)

我國(guó)石油企業(yè)對(duì)外投資管理的風(fēng)險(xiǎn)集中在政治風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、文化風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。其中政治風(fēng)險(xiǎn)最為突出，次之為經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，再次為運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避需要我國(guó)政府和對(duì)外投資企業(yè)來(lái)一同應(yīng)對(duì)。政府負(fù)責(zé)搞好外交關(guān)系，而企業(yè)則是從微觀層面來(lái)掌握主動(dòng)，盡力去掌握主動(dòng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

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作者:蔣政 吳傲 單位:大慶油田有限責(zé)任公司規(guī)劃計(jì)劃部 大慶油田有限責(zé)任公司第二采油廠