貿(mào)易摩擦下紡織服裝的挑戰(zhàn)與策略

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摘要：近年來(lái)，受中美貿(mào)易摩擦不斷和全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，紡織服裝出口形勢(shì)呈一定的下滑趨勢(shì)。目前我國(guó)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)所面臨的主要挑戰(zhàn)除中美貿(mào)易摩擦影響外，還包括全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，以及東南亞國(guó)家的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。本文針對(duì)這些問題，提出開拓新興市場(chǎng)，發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)換成優(yōu)勢(shì)，抓住“機(jī)器換人”機(jī)遇，加快產(chǎn)能“走出去”等相關(guān)策略。

關(guān)鍵詞：貿(mào)易摩擦紡織服裝行業(yè)挑戰(zhàn)策略

1目前我國(guó)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)

1.1“中美貿(mào)易摩擦”下紡織服裝行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大

目前，紡織服裝業(yè)仍是我國(guó)出口創(chuàng)匯的重要項(xiàng)目之一，而美國(guó)又是我國(guó)重要的紡織服裝出口市場(chǎng)。2019年5月13日，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室(USTR)在其網(wǎng)站公告，宣布啟動(dòng)對(duì)3000億美元中國(guó)出口產(chǎn)品加征25%關(guān)稅計(jì)劃的公眾評(píng)議程序，此清單與5月10日實(shí)施的2000億美元產(chǎn)品加稅清單形成了互補(bǔ)，加征關(guān)稅的范圍對(duì)我國(guó)紡織品出口產(chǎn)生了明顯影響。中美貿(mào)易摩擦局勢(shì)尚不明朗的情況下，我國(guó)紡織服裝行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)依然較大。

1.2受全球經(jīng)濟(jì)低迷影響

世界銀行在今年年初下調(diào)了對(duì)2019年全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增速的預(yù)期從3％下調(diào)至2.9％。而國(guó)際貨幣基金組織(IMF)則在2019年1月預(yù)測(cè)，全球經(jīng)濟(jì)預(yù)期增長(zhǎng)水平將由2018年3.7%放緩至2019年3.5%。另?yè)?jù)IMF預(yù)測(cè)，2019年全球貨物出口量增速可能在2018年已經(jīng)驟降的基礎(chǔ)上進(jìn)一步跌至3.8%以下，并且發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體放緩幅度大于新興經(jīng)濟(jì)體。雖然在多年的探索下，我國(guó)紡織行業(yè)出口業(yè)也開拓了一些新興市場(chǎng)，但美、歐、日三大市場(chǎng)仍占較大份額，國(guó)際市場(chǎng)特別是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)需求放緩，本就使我國(guó)紡織服裝行業(yè)出口形勢(shì)更加嚴(yán)峻。作為我國(guó)外貿(mào)的晴雨表和風(fēng)向標(biāo)，第125屆廣交會(huì)境外采購(gòu)商到會(huì)195454人，比2018年春交會(huì)下降3.88%；累計(jì)成交金額1995.24億元，同比2018年春交會(huì)下降1.1%；第125屆廣交會(huì)境外采購(gòu)商到會(huì)態(tài)勢(shì)和出口成交數(shù)據(jù)表明，我國(guó)外貿(mào)發(fā)展面臨的國(guó)內(nèi)外不確定因素增加，出口壓力在加大。

1.3服裝出口行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益加大

2017年，全球首個(gè)在發(fā)展中大國(guó)開展的，企業(yè)和勞動(dòng)力雙向匹配的大型入企調(diào)查《中國(guó)企業(yè)—?jiǎng)趧?dòng)力匹配調(diào)查(CEES)報(bào)告》由武漢大學(xué)校質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略研究院、中國(guó)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)中心和宏觀質(zhì)量管理湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心聯(lián)合。報(bào)告中指出：馬來(lái)西亞工人的月平均收入為538美元、泰國(guó)為438美元、越南為206美元、印度為136美元，中國(guó)工人每月平均為4216元(包括年終獎(jiǎng)?wù)鬯愕矫吭??？梢钥闯?，來(lái)自上述東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)很大一方面在于勞動(dòng)力成本上，中國(guó)人口紅利逐漸下降，正在喪失曾經(jīng)作為“世界工廠”的優(yōu)勢(shì)。除勞動(dòng)力成本外，我國(guó)還面臨著稅收方面的劣勢(shì)。2019年1月，《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》(CPTPP)在越南正式生效，越南的出口關(guān)稅將大大下降，對(duì)于越南制造業(yè)出口來(lái)說(shuō)，是巨大利好。而歐盟與越南在今年6月30日也簽署了自由貿(mào)易協(xié)定與投資保護(hù)協(xié)定。根據(jù)協(xié)議，越南與歐盟雙邊貿(mào)易幾乎所有商品關(guān)稅都將實(shí)現(xiàn)大幅減免。而反觀中國(guó)，繼2015年歐盟將中國(guó)排除在普惠制國(guó)外，中美貿(mào)易摩擦結(jié)果尚未明了，更有日本財(cái)務(wù)省自2019年4月1日起不再給予中國(guó)輸日貨物普惠制關(guān)稅優(yōu)惠。值得一提的是，日本在取消我國(guó)普惠制待遇的同時(shí)，越南、柬埔寨、印尼、孟加拉等東南亞國(guó)家的普惠制待遇卻被保留了。顯然，該新政實(shí)施后，將進(jìn)一步削弱我國(guó)商品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，尤其是紡織服裝業(yè)等勞動(dòng)密集型企業(yè)。

2貿(mào)易摩擦背景下，我國(guó)紡織服裝外貿(mào)行業(yè)的策略分析

2.1放寬視野，大力開拓新興市場(chǎng)

長(zhǎng)久以來(lái)，美、歐、日一直是中國(guó)服裝出口的主要市場(chǎng)，然而從短期來(lái)看，美國(guó)貿(mào)易摩擦的影響在短期內(nèi)依然不會(huì)消除，而日本財(cái)務(wù)省自2019年4月1日起不再給予中國(guó)輸日貨物普惠制關(guān)稅優(yōu)惠，歐洲由于自身經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力而導(dǎo)致內(nèi)需低迷。2018年，中國(guó)紡織服裝對(duì)歐盟、美國(guó)和日本三大傳統(tǒng)市場(chǎng)出口雖仍保持增長(zhǎng)(增幅分別為1.5%、8%和2.7%)，然而“一帶一路”沿線國(guó)家出口卻連續(xù)三年保持增長(zhǎng)，其中2018年增幅為5.3%，對(duì)東盟出口的紡織服裝同比增長(zhǎng)11.7%，在各主要市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快。2019年5月落下帷幕的第125屆廣交會(huì)顯示，雖然境外采購(gòu)商到會(huì)人數(shù)和出口成交額均比2018年春交會(huì)下降，但是，“一帶一路”沿線國(guó)家卻表現(xiàn)搶眼，其成交106.3億美元，同比增長(zhǎng)9.9%，占總成交額的35.8%。以上信號(hào)反映出，新興市場(chǎng)的購(gòu)買力在逐漸提高，我國(guó)外貿(mào)企業(yè)應(yīng)轉(zhuǎn)變觀念，充分重視新興市場(chǎng)的潛力，在鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，積極開拓新興市場(chǎng)，市場(chǎng)多元化可以有效降低對(duì)三大傳統(tǒng)市場(chǎng)的依賴度。在新市場(chǎng)開發(fā)策略上，首先要明確新興市場(chǎng)和傳統(tǒng)市場(chǎng)相比有自身特點(diǎn)，企業(yè)應(yīng)因地制宜，開發(fā)適合新興市場(chǎng)生活消費(fèi)習(xí)慣的產(chǎn)品，同時(shí)要積極地“走出去”，有針對(duì)性地參加新興國(guó)家舉辦的相關(guān)展會(huì)，亦是很好的學(xué)習(xí)與了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的機(jī)會(huì)。對(duì)于外貿(mào)企業(yè)普遍擔(dān)心的開發(fā)新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)問題，可利用出口信用保險(xiǎn)，對(duì)合作企業(yè)科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管控來(lái)平衡。此外，還需增加對(duì)新興市場(chǎng)的研究，尤其是依然給予我國(guó)普惠制待遇的國(guó)家。

2.2尋求國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的增漲點(diǎn)

近年來(lái)，受“貿(mào)易摩擦”及出口大環(huán)境疲軟的影響，外貿(mào)服裝出口增長(zhǎng)放緩，然而若轉(zhuǎn)換視角，把目光投向國(guó)內(nèi)則有一片藍(lán)海：近年來(lái)，隨著人民生活水平提高，人們對(duì)紡織服裝產(chǎn)品的款式和質(zhì)量要求更高更多元化，此領(lǐng)域的消費(fèi)金額也在快速增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2018年1～6月服裝鞋帽針紡織品國(guó)內(nèi)消費(fèi)總額為6651億元，同比增長(zhǎng)9.2%。外貿(mào)服裝企業(yè)擁有多年的服裝生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國(guó)際服裝行業(yè)時(shí)尚信息的捕捉較為敏銳，且由于我國(guó)外貿(mào)服裝出口的傳統(tǒng)三大市場(chǎng)美國(guó)、歐洲、日本對(duì)于服裝產(chǎn)品質(zhì)檢及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)較高，較能滿足國(guó)內(nèi)居民對(duì)服裝的要求逐漸從穿得暖到穿得美、穿得健康發(fā)展的趨勢(shì)，隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和自主創(chuàng)新能力提升，蓬勃發(fā)展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將是我國(guó)外貿(mào)服裝企業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇和新亮點(diǎn)。然而將眼光投向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并非易事，傳統(tǒng)服裝出口為訂單式生產(chǎn)，工廠主要考慮用合適的價(jià)格接單，安排生產(chǎn)，盯緊進(jìn)度，及時(shí)裝運(yùn)，在未創(chuàng)建自主品牌的階段，貼牌加工可以幫助企業(yè)積累生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，提升能力，加速推進(jìn)后續(xù)自創(chuàng)品牌。但培育自主品牌是一個(gè)長(zhǎng)期積累的過(guò)程，需要前期投入資金和時(shí)間，且資金與時(shí)間投入的“回報(bào)”并不立竿見影。這對(duì)習(xí)慣了“短平快”式的外貿(mào)服裝出口的企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一個(gè)挑戰(zhàn)，更需要觀念的轉(zhuǎn)變突破“舒適區(qū)”。此外，傳統(tǒng)外貿(mào)服裝出口由于大多為代工，無(wú)需面對(duì)最終端客戶，外貿(mào)企業(yè)對(duì)消費(fèi)者的研究尚且不足，對(duì)于銷售渠道的經(jīng)驗(yàn)也并不豐富。服裝企業(yè)可嘗試多種營(yíng)銷模式，如建立直營(yíng)店，或者充分利用多渠道營(yíng)銷，如新媒體營(yíng)銷，創(chuàng)建微店等。可喜的是，近年來(lái)國(guó)家也看到了這一形勢(shì)，國(guó)務(wù)院、發(fā)改委、工信部等先后出臺(tái)了包括《關(guān)于加快推進(jìn)服裝家紡自主品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見》《紡織工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》等一系列的政策文件，提出要給予有實(shí)力的中國(guó)服裝企業(yè)以政策支持，加快品牌建設(shè)，使其增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，以便培育形成具有國(guó)際影響力的自主知名品牌。在如此利好的政策環(huán)境下，有實(shí)力的服裝企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，加速完成轉(zhuǎn)型升級(jí)，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)創(chuàng)出一片新天地。

2.3將東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為機(jī)遇

東南亞國(guó)家雖然用工成本較低，然其紡織服裝行業(yè)相關(guān)配套卻并不完善，主要原輔料仍來(lái)自于中國(guó)，且在短時(shí)間內(nèi)立刻形成較完整的產(chǎn)業(yè)配套也不現(xiàn)實(shí)。在東南亞國(guó)家人力成本優(yōu)勢(shì)與稅收優(yōu)勢(shì)的擠壓下，雖然中國(guó)服裝下游出口產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力減弱，面臨著來(lái)自周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)壓力仍然也很大，而上游產(chǎn)品的出口反增機(jī)會(huì)。由于中國(guó)紡織服裝產(chǎn)業(yè)起步較早，且已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，不同類別檔次的原料輔料較為齊備，且在多年的外貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)中，已經(jīng)形成了較為成熟的工藝水平和符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系，東南亞國(guó)家紡織服裝業(yè)在高速發(fā)展的過(guò)程中，由于其自身產(chǎn)業(yè)鏈不完整，而對(duì)中國(guó)紗線面料輔料等的需求在增長(zhǎng)，可以在一定程度上將劣勢(shì)轉(zhuǎn)化成優(yōu)勢(shì)。然而，中國(guó)若想長(zhǎng)久保持自身在面輔料供應(yīng)鏈中的先進(jìn)地位，企業(yè)不能滿足于已取得的成績(jī)，仍應(yīng)在品牌設(shè)計(jì)和科技研發(fā)方面投入力量。技術(shù)含量是紡織面料的競(jìng)爭(zhēng)核心，只有我們持續(xù)創(chuàng)新紡織品生產(chǎn)技術(shù)，不斷開發(fā)具有技術(shù)含量的新型面料并開拓潛在的新市場(chǎng)，才能在供應(yīng)鏈中始終保持領(lǐng)先，把東南亞國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)轉(zhuǎn)化為我們轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇。

2.4推進(jìn)“機(jī)器換人”，節(jié)約人力成本

目前，為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)人力成本上漲以及“用工荒”的趨勢(shì)，各地都在大力推進(jìn)“機(jī)器換人”。如浙江省人民政府辦公廳在2018年印發(fā)了《關(guān)于推動(dòng)工業(yè)企業(yè)智能化技術(shù)改造的意見》，根據(jù)計(jì)劃，到2022年，在役工業(yè)機(jī)器人擁有量達(dá)15萬(wàn)臺(tái)以上，制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)200臺(tái)/萬(wàn)人以上，骨干企業(yè)裝備數(shù)控化率達(dá)到65%以上、機(jī)器聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到55%以上，數(shù)字化車間、智能工廠達(dá)到300個(gè)以上。而廣東省則在2015年3月就出爐了《廣東省工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃廣東省2015—2017年這三年期間，廣東省將累計(jì)推動(dòng)1950家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)開展“機(jī)器換人”。這些企業(yè)將集中在汽車和摩托車制造、家電、五金、電子信息、紡織服裝、民爆、建材等行業(yè)，對(duì)于紡織服裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是應(yīng)對(duì)人工成本上升的利好政策。放眼國(guó)內(nèi)紡織服裝企業(yè)，中國(guó)最大的羽絨服制造商波司登也在積極推進(jìn)自動(dòng)化。波司登到2017年的自動(dòng)化率為20％左右，并計(jì)劃這個(gè)數(shù)字三年后將提高至50％～60％。值得一提的是，“機(jī)器換人”不但對(duì)于節(jié)約人力成本成效顯著，且能全面提高生產(chǎn)效率，提升產(chǎn)品質(zhì)量和智能制造水平，對(duì)于鞏固國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)頗多優(yōu)勢(shì)。

2.5加快對(duì)外投資及產(chǎn)能“走出去”的步伐

2019年第一季度，越南吸引外資總額達(dá)108億美元，同比增長(zhǎng)86.2%，其中來(lái)自中國(guó)的資金占了一半，中資扮演著重要角色。由于中國(guó)在長(zhǎng)期的出口生產(chǎn)實(shí)踐探索中探索出了較為先進(jìn)的企業(yè)管理制度和較為完善的質(zhì)量管理體系和風(fēng)險(xiǎn)控制體系，已逐漸具備了“走向國(guó)際”的能力，將工業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)不失為一種策略。

參考文獻(xiàn)

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作者：董含湫 單位：浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院