烏克蘭鋼鐵工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀探討

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摘要:烏克蘭擁有豐富的鐵礦石和煤炭資源，但原燃料品質不高，加之設備技術老化，生產(chǎn)方式較為落后，盡管近年來鋼鐵企業(yè)紛紛淘汰了平爐設備，但在節(jié)能減排方面依舊有提升的空間。烏克蘭鋼鐵工業(yè)具備較好的基礎，經(jīng)歷了私有化改造后，鋼鐵企業(yè)依舊與俄羅斯有著千絲萬縷的聯(lián)系，大部分企業(yè)同時開展礦物開采和鋼鐵生產(chǎn)業(yè)務，以生產(chǎn)半成品為主，在鋼筋、型鋼、鋼管、鋼軌等長材生產(chǎn)方面有一定優(yōu)勢。作為鋼鐵生產(chǎn)大國，烏克蘭國內(nèi)市場鋼材消費水平不高，長期依靠出口，主要出口到俄羅斯和歐盟市場。近年，俄烏沖突和政局不穩(wěn)嚴重阻礙了鋼鐵工業(yè)的正常生產(chǎn)。

關鍵詞：烏克蘭；鋼鐵工業(yè)；原燃料；技術；環(huán)保

早在前蘇聯(lián)時期，烏克蘭就是重要的鋼鐵、機械、造船、宇航及軍工產(chǎn)業(yè)基地，時至今日，鋼鐵工業(yè)在烏克蘭國民經(jīng)濟中依舊占據(jù)著極為重要的地位[1]，占GDP的比重為10%~13%，占出口收入的40%，占工業(yè)總產(chǎn)值的25%；由于大部分設備老化，有害空氣污染物排放超過了排放總量的25%，二氧化碳排放超過了工業(yè)排放總量的30%；此外，鋼鐵工業(yè)也是電力和化石燃料的能耗大戶，用電占比達15.6%，化石燃料占比達14.2%。1985年，烏克蘭粗鋼產(chǎn)量達到5…650萬噸的峰值；在經(jīng)歷了1991年蘇聯(lián)解體和2008年世界經(jīng)濟衰退之后，粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)了急劇下滑；2014年，烏克蘭國內(nèi)爆發(fā)政治危機和軍事沖突，政府對東部工業(yè)地區(qū)喪失控制權，粗鋼產(chǎn)量同比減少17.1%。世界鋼鐵協(xié)會的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年烏克蘭粗鋼總產(chǎn)量2…420萬噸，同比增加5.2%，居全球第十位，不過，烏克蘭市場的鋼材消費依舊持續(xù)低迷[2]。由于經(jīng)濟長期低迷，烏克蘭國內(nèi)需求不振，本土市場鋼材消費量不足20%，只能轉而擴大對外出口，鋼材出口量占到了總產(chǎn)量的70%~80%[3，4]。盡管近期開展了一些現(xiàn)代化改造項目，但總體而言，烏克蘭鋼鐵工業(yè)依舊落后，迫切需要對其發(fā)展戰(zhàn)略進行必要的調整，借助國際社會的力量，引進先進技術，實現(xiàn)高效綠色生產(chǎn)。

一、原燃料資源

烏克蘭鐵礦石可采儲量300億噸，占世界總儲量的18.8%，鐵礦儲量90億噸，是全球第三大鐵礦石資源國，人均擁有量位居全球第四。1866年，在西部的克里沃羅格（Kryvyi…Rih）附近發(fā)現(xiàn)了高品位鐵礦床，烏克蘭的采礦和鋼鐵工業(yè)由此正式興起。從克里沃羅格到東部的阿爾切夫斯克（Alchevsk），綿延400km，這一地帶至今仍是烏克蘭最重要的工業(yè)區(qū)。鐵礦資源主要分布在如下地質盆地：克里沃羅格（可開采儲量187億噸，其80%的儲量歸烏克蘭鐵礦石生產(chǎn)商協(xié)會（Ukrrudprom）所有）、克列緬丘格（Kremenchuk，可開采儲量45億噸）、比洛澤爾斯基（Bilozerskyi，可開采儲量25億噸）。按鐵礦石種類劃分：天然富礦可開采儲量139…410萬噸、磁鐵石英巖1…552…180萬噸、氧化磁鐵石英巖102…780萬噸。普遍采用露天或地下豎井開采的方式，露天開采深度為400m，地下開采深度已達1…200m。在危機爆發(fā)之前，除自給自足外，烏克蘭一直是全球第四大鐵礦石出口國，主要向中國和東歐國家出口。盡管鐵礦資源豐富，但烏克蘭的露天開采鐵礦石平均鐵品位僅為26%~33%，需要進行選礦處理[5]。Ferrexpo公司總部位于瑞士，主要資產(chǎn)在烏克蘭，是首個入選倫敦證券交易所富時英國企業(yè)250指數(shù)（FTSE…250…Index…of…UK…Companies）的烏克蘭企業(yè)，其球團廠位于波爾塔瓦（Poltava）地區(qū)的克列緬丘格。系統(tǒng)資本管理（System…Captial…Management）是烏克蘭最大的商業(yè)集團，擁有大型鐵礦山，持有麥特集團75%的股權。普里瓦（Privat）是烏克蘭第二大商業(yè)集團，其鋼鐵冶金業(yè)務主要位于第聶伯河（Dnipro），涵蓋鐵礦石開采和加工、鐵合金生產(chǎn)和鋼鐵生產(chǎn)。2家企業(yè)分別持有克里沃羅格鐵礦49.9%的股權。Minerfin集團是斯洛伐克鋼鐵企業(yè)，1997年收購位于烏克蘭第聶伯羅魯?shù)轮Z耶（Dneprorudnoe）的ZZRK…（Zaporozhsky…Iron…Ore…Mill，扎布羅斯基鐵礦石廠）36%的股權，后期將股權比重增至51.17%，擁有其控股權[6]。烏克蘭擁有歐洲地區(qū)最大的煤炭礦床，探明儲量超過550億噸，概略儲量1…200億噸，97%的煤礦資源位于頓涅茨克（Donetsk）煤盆地，焦煤僅占煤炭資源的12%~15%。1970年，烏克蘭煤炭產(chǎn)量曾達到17…780萬噸的歷史峰值；1980年，焦煤達到8…840萬噸的歷史峰值；在2013年焦煤降至2…410萬噸，是近20年的最低值，同時由于本國焦煤的硫分偏高及部分品種短缺，2013年烏克蘭進口了1…090萬噸的焦煤和高爐噴吹煤（PCI），同年煤炭出口610萬噸，其中大部分是無煙煤。不過，在該國現(xiàn)有的12家煤炭企業(yè)中，已有5家位于政府失控的東部地區(qū)，即便是烏克蘭政府收回這些煤炭資源，由于破壞嚴重，也影響正常開采。鑒于俄烏關系長期緊張，烏克蘭鋼鐵企業(yè)已經(jīng)不再從俄羅斯進口焦煤，轉而從波蘭進口焦炭。

二、鋼鐵冶金企業(yè)

烏克蘭鋼鐵冶金工業(yè)主要集中在東南地區(qū)，其中包括：中部地區(qū)的第聶伯羅彼得羅夫斯克、克里沃羅格、尼科波爾（Nikopol）；南部的扎波羅熱和東部地區(qū)的頓涅茨盆地、馬里烏波爾（Mariupol）…[7]，靠近黑海港口，具備良好的物流運輸條件。盡管前期進行了縱向整合與合并收購等私有化改造，但政府對鋼鐵工業(yè)依舊有較大的掌控權[8]。由于普遍采用平爐煉鋼的生產(chǎn)工藝，以半成品和長材為主，鋼鐵企業(yè)并未獲得最大的成本效益[9]，現(xiàn)有14家綜合鋼鐵企業(yè)、7家鋼管廠、10家金屬制品工廠、16家焦化廠、17家耐火材料廠、3家鐵合金廠…[10]。主要的鋼鐵冶金企業(yè)包括安賽樂米塔爾克里沃羅格、耶弗拉茲（Evraz）、ISD…（Industrial…Union…of…Donbass，頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟）、麥特、頓涅茨克鋼鐵、車里雅賓斯克鋼鐵（Mechel）、英特鋼管（Interpipe）等。除了安賽樂米塔爾克里沃羅格公司以外，俄羅斯企業(yè)是烏克蘭鋼鐵工業(yè)的主要股東，部分廠區(qū)處于軍事占領區(qū)，目前均已停產(chǎn)。1.烏克蘭主要綜合鋼鐵企業(yè)安賽樂米塔爾克里沃羅格公司是烏克蘭最大的綜合鋼鐵企業(yè)，擁有全循環(huán)鋼廠，由鐵礦石開采、焦化和鋼鐵生產(chǎn)等業(yè)務組成，主要生產(chǎn)線材、型鋼、鋼筋等長材產(chǎn)品[11]。麥特集團的業(yè)務涵蓋了從鐵礦石開采到鋼鐵生產(chǎn)，是全球第五大鐵礦石生產(chǎn)商，粗鋼年產(chǎn)能1…500萬噸，在歐美地區(qū)設有銷售網(wǎng)絡。25%的股權為俄羅斯商業(yè)集團斯馬特控股（Smart…h(huán)olding）所持有。耶弗拉茲集團所屬的第聶伯羅彼得羅夫斯基冶金廠、彼得羅夫斯克高位于第聶伯羅彼得羅夫斯克，主要生產(chǎn)方管、型鋼、鋼軌、角鋼、槽鋼?？拷诤８劭冢\輸成本低，產(chǎn)品主要向波羅的海國家和歐盟國家出口。頓巴斯工業(yè)聯(lián)盟成立于1995年，總部位于烏克蘭首都基輔，是一家跨國鋼鐵企業(yè)。粗鋼年產(chǎn)能超過1…000萬噸，產(chǎn)品涵蓋了半成品、扁平材和長材。在阿爾切夫斯克設有鋼鐵廠和焦化廠，在第聶伯羅捷爾任斯克（Dneprodzerzhinsk）設有第聶伯羅夫斯基鋼鐵廠。在匈牙利的多瑙新城（Dunaújváros）下設ISD-Dunaferr公司，在波蘭的琴斯托霍瓦（Częstochowa）下設ISD-Huta…Czestochowa公司[12]。頓涅茨克鋼鐵集團是一家鋼鐵冶金綜合企業(yè)，由伯克羅夫斯克（Pokrovs'ke）、圣-瓦爾瓦連斯（Svyato-Varvarienskaya）、頓涅茨克沙赫托（Donetskshakhto…prokhodka）等子公司負責焦煤開采業(yè)務；下設亞西諾夫斯基和馬克耶夫兩大焦化廠，鋼鐵廠主要生產(chǎn)鑄鐵、鋼筋、型鋼、扁平材等產(chǎn)品[13]。2.烏克蘭主要電爐鋼企業(yè)俄羅斯車里雅賓斯克鋼鐵集團下屬的頓涅茨克冶金（Donetsk…electrometallurgical）工廠前身是CJSC…MMW…ISTIL公司，2009年被收購[14]，年產(chǎn)能超過100萬噸，主要生產(chǎn)連鑄方坯和圓坯，以及各類熱軋板卷產(chǎn)品，由于市場條件惡化，該廠于2012年12月停產(chǎn)[15]。動力機械特鋼公司成立于1964年，位于克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），隸屬于俄羅斯核能機械科研生產(chǎn)聯(lián)合體集團，是烏克蘭最大的鑄件和鍛件生產(chǎn)企業(yè)。生產(chǎn)熱軋工作輥墊板、風力渦輪發(fā)電機轉子葉片、汽輪機轉子軸、輪轂、渦輪殼、球鐵輪轂及造船和機械制造的配件[16]。埃列克特羅斯塔利冶金廠成立于2004年，隸屬于俄羅斯埃列克特羅斯塔利股份制有限公司，位于頓涅茨克地區(qū)的庫拉克霍沃（Kurakhovo），2006年由基普羅斯塔爾研究院（Giprostal）設計電爐廠，意大利STB公司提供冶金設備，年產(chǎn)30萬噸方坯，2014年因戰(zhàn)亂停產(chǎn)[17]。第聶伯羅特鋼公司總部位于扎波羅熱，主要生產(chǎn)不銹鋼、工具鋼、軸承鋼、無縫鋼管、高速鋼等產(chǎn)品，鋼種數(shù)量超過800個，截面尺寸超過1…200個，在獨聯(lián)體和歐盟市場具有一定優(yōu)勢。英特鋼管集團是全球十大無縫鋼管生產(chǎn)商之一，也是全球第三大鐵道車輪生產(chǎn)商，通過與德國蒂森克虜伯公司（Thyssenkrupp）、德國Interfer…Rohrunion公司、德國沙士基達曼內(nèi)斯曼公司（Salzgitter…Mannesmann）、意大利希得沃公司（Eusider…SpA）、挪威Brodrene…Dahl、荷蘭萬里旺鋼管集團（VanLeeuwen）、德國科佩公司（Kloeckner）等股東合作，產(chǎn)品銷往德國、意大利、西班牙、波蘭、比利時和保加利亞等歐盟國家市場[18]。

三、鋼鐵投資

20世紀90年代，烏克蘭鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了經(jīng)濟崩潰、私有化改造、政治不穩(wěn)定等諸多困難，資金投入不足嚴重制約了鋼鐵工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。烏克蘭鋼鐵工業(yè)的固定資產(chǎn)折舊率已經(jīng)處于較高水平，其中，焦爐54%、高爐89%、平爐87%、BOF爐26%、軋機90%[19]。盡管鋼鐵企業(yè)在近10年間也進行了投入，但收效甚微，并不足以帶動烏克蘭鋼鐵工業(yè)的整體提升，要實現(xiàn)生產(chǎn)設備的全面現(xiàn)代化，至少還需要5~7年的時間[20]。金融危機以來，烏克蘭鋼鐵企業(yè)的電力和燃氣等能源成本居高不下，利潤率收窄，投資水平下降，2007年對固定資產(chǎn)的專用性投資為每噸粗鋼47.88美元，到2013年則低于23美元，2014年前三季度降至15美元。目前，烏克蘭國內(nèi)共有有30座高爐，大部分是容積為1…000~2…000m3的小型高爐。1974年安賽樂米塔爾克里沃羅格公司建成了烏克蘭最大的高爐，容積為5…035m3。2015年3月，位于克里沃羅格、頓涅茨克、耶那基耶夫等地的部分高爐停產(chǎn)，因此現(xiàn)共有22座高爐生產(chǎn)。盡管早在1967年烏克蘭就實現(xiàn)了高爐噴吹煤粉技術的工業(yè)化應用，但直到2010年，僅有頓涅茨克鋼鐵集團1家企業(yè)采用了這項技術，大多數(shù)企業(yè)普遍采用噴吹天然氣以降低焦炭消耗。隨著天然氣價格的上漲，2013年高爐噴吹煤粉技術才正式應用于阿爾切夫斯克、伊里奇和扎波羅日的綜合鋼鐵廠，2014年應用于第聶伯羅夫斯基鋼鐵廠。由于烏克蘭本國焦煤的硫分和灰分含量較高，為了提高焦炭質量，擴大高爐噴吹煤粉技術的應用，烏克蘭鋼鐵企業(yè)只能加大進口高級焦煤產(chǎn)品。2008—2013年，英特鋼管集團、頓涅茨克鋼鐵集團等企業(yè)，以及麥特集團的阿速日丹鋼鐵廠相繼拆除了落后的平爐設備。烏克蘭粗鋼產(chǎn)能從4…780萬噸降至4…380萬噸，粗鋼生產(chǎn)結構也發(fā)生了明顯變化——2009年平爐煉鋼的比重一直維持在50%以上，2009年降至26.3%，到2013年以后則不足20%，與此同時，BOF爐煉鋼比重則從45%逐步增至74%。值得一提的是，2012年10月英特鋼管集團淘汰了平爐煉鋼設備，建成了1座年產(chǎn)能132萬噸的電爐鋼廠，可生產(chǎn)直徑150mm和直徑450mm的圓坯，該廠是烏克蘭獨立以來的首座新鋼廠。2012年頓涅茨克鋼鐵集團也拆除了平爐設備，計劃建立年產(chǎn)能140萬噸的電爐鋼廠。安賽樂米塔爾克里沃羅格公司及麥特集團的伊里奇和扎波羅日鋼鐵廠則計劃在2017年全部采用BOF爐煉鋼。即便在危機爆發(fā)以前烏克蘭就開展了大規(guī)模的項目建設，烏克蘭國內(nèi)連鑄鋼坯的生產(chǎn)比重依舊比較低。2011年8月，安賽樂米塔爾克里沃羅格公司投入12…000萬美元建成了LF爐、6流方坯連鑄機等配套設備，主要生產(chǎn)碳素鋼、結構鋼和低合金鋼的方坯，目前該公司的第二臺連鑄機項目也在建設之中。此外，考慮到烏克蘭每年需要進口50萬噸涂鍍板和10萬噸冷軋板，扎波羅日和伊里奇等鋼鐵廠也有意向引進與薄板坯連鑄技術生產(chǎn)相關的板材產(chǎn)品[21]。

四、鋼材貿(mào)易

2011年烏克蘭粗鋼產(chǎn)量3…530萬噸，較2009年增長18%；2016年粗鋼產(chǎn)量2…420萬噸，較2011年減少31%；2017年一季度粗鋼產(chǎn)量560萬噸，同比減少8%。2011—2016年烏克蘭鋼材表觀消費量維持下降趨勢。近年烏克蘭鋼材出口比重約為76%，因出口降幅大于產(chǎn)量，2017年一季度出口比重降至73.6%，同比減少3.3個百分點[22].烏克蘭是全球第六大鋼材出口國，向全球160個國家和地區(qū)出口鋼材，2016年鋼材出口量占出口總量的17%，占全球總量的4%。在近十年，烏克蘭鋼材產(chǎn)品保持了貿(mào)易順差，2009—2013年鋼材年均貿(mào)易順差值為2…310萬噸。繼2008年峰值后出現(xiàn)下滑，隨后緩慢回升，到2014年再次下滑，2016年貿(mào)易順差值為1…710萬噸。2017年一季度為390萬噸，同比減少13%。2011年烏克蘭鋼材出口達到2…590萬噸的最高值，此后持續(xù)下滑；2016年出口1…820萬噸，同比2015年的1…780萬噸略增3%；2011—2016年出口降幅達30%。2017年一季度出口總量為410萬噸，同比2016年一季度的470萬噸減少12.8%；同期出口額為18億美元，同比增長37%。從具體品種來看，半成品出口170萬噸，占出口總量的41%；扁平材130萬噸，占比32%；長材95.3萬噸，占比23%；不銹鋼1.4萬噸，占比0.3%。2017年一季度前10位鋼材出口對象國的出口總量為260萬噸，占出口總量的64%。其中意大利出口總量50萬噸，占比最多為13%，隨后依次是土耳其47萬噸（12%）、俄羅斯40萬噸（9%）、埃及35萬噸（9%）、波蘭20萬噸（5%）。俄羅斯幾乎在烏克蘭的所有出口鋼材品種中都占據(jù)了首要的位置。2017年一季度，烏克蘭對俄羅斯出口扁平材18.8萬噸，在扁平材出口總量中占比14%，緊隨其后的是波蘭15.9萬噸（12%）；烏克蘭對俄羅斯出口長材14.5萬噸（占比15%），管材出口4.2萬噸（占比28%），不銹鋼出口0.5萬噸（占比36%）；在半成品方面，對意大利出口40.1萬噸（占比24%），隨后是土耳其33.4萬噸（占比20%）。

五、結束語

烏克蘭坐擁豐富的冶金原燃料資源，但低品位鐵礦石和高硫焦煤居多。烏克蘭國內(nèi)高爐普遍采用本國的低品質原燃料投料，導致出渣率非常高，也增大了焦炭消耗。大部分鋼鐵企業(yè)只能生產(chǎn)半成品和長材產(chǎn)品，不能生產(chǎn)高附加值的板材產(chǎn)品。由于生產(chǎn)設備折舊率高，需要進行更新?lián)Q代和升級改造。特別是政治危機和軍事沖突爆發(fā)后，長期受制于俄烏關系緊張、裝備技術落后、能源供應短缺、國內(nèi)需求不旺等不利因素的影響，烏克蘭鋼鐵工業(yè)一直在艱難中匍匐前行。為了突破困局，烏克蘭迫切需要制定經(jīng)濟、技術和環(huán)保的綜合發(fā)展戰(zhàn)略，積極引進先進的裝備技術，帶動鋼鐵工業(yè)的轉型發(fā)展。

作者:羅曄 單位:寶鋼股份中央研究院武漢分院